Vous pouvez utiliser l’intégration Zapier dans Sell (consultez Utilisation de Zapier avec Sell) pour créer de nouveaux leads à partir des envois JotForm.
L’intégration Zapier est disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell.
Voici ce dont vous avez besoin :
- Un compte Zapier
- Un compte JotForm
Pour créer des leads Sell à partir des envois JotForm
- Créez un compte Zapier, si vous n’en avez pas déjà un.
- Suivez les étapes décrites dans Utilisation de Zapier avec Sell.
- Ou allez directement à JotForm + Zendesk Sell Integrations.
- À la page JotForm + Zendes Sell Integrations, si vous avez configuré un compte Zapier et vous y êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Get Started–Use this Zap!.
- Cliquez sur Connect JotForm + Zendesk Sell.
- Dans le volet Trigger, sélectionnez Choose Trigger, puis choisissez le déclencheur New Submission.
- Cliquez sur Save + Continue.
- Dans le volet Trigger, sélectionnez Choose Account, puis Connect an Account.
- Vous êtes invité à autoriser Zapier à accéder à votre compte JotForm. Cliquez sur Yes, Continue.
- Saisissez vos identifiants de connexion JotForm, puis cliquez sur Sign In.
- Dans le volet Trigger, sélectionnez Edit Options et choisissez l’envoi JotForm que vous voulez utiliser, puis cliquez sur Continue.
- Dans le volet Action, sélectionnez Choose Action, puis choisissez Create Lead.
- Vous êtes alors invité à vous connecter à votre compte Sell. Cliquez sur Connect an Account.
- Saisissez les informations de votre compte Sell, puis cliquez sur Sign in. Une fois votre compte lié, sélectionnez-le et cliquez sur Save + Continue.
- Dans le volet Action, sélectionnez Edit Template pour mapper les entrées JotForm avec les champs Sell. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continue.
- Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap. Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton On.
Les données de leads recueillies à partir de l’envoi JotForm que vous avez sélectionné sont automatiquement synchronisées avec votre compte Sell comme nouveaux leads.