Le widget Meilleures opportunités de vente du tableau de bord de performances vous fournit deux vues récapitulatives de vos meilleures opportunités de vente. La première vous montre vos trois meilleures opportunités de vente actuelles en fonction de la valeur de l’opportunité de vente et la deuxième vous fournit un résumé des opportunités totales et de leur valeur. Cliquez sur ce widget pour accéder à votre liste intelligente Meilleures opportunités de vente de la page Opportunités de vente à partir de laquelle vous pouvez voir plus de détails.
Pour afficher le widget Meilleures opportunités de vente
- Sélectionnez la page Tableau de bord.
- Sélectionnez l’onglet Mon tableau de bord.
- Si vous ne voyez pas le widget Meilleures opportunités de vente dans le tableau de bord, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur +Widget. Cliquez sur le widget Meilleures opportunités de vente pour l’ajouter à votre tableau de bord.
- Le widget a deux options d’affichage : Meilleures opportunités de cette liste intelligente ou Récapitulatif de cette liste intelligente (placez votre curseur en haut à droite du widget). Pour consulter cette liste intelligente, cliquez sur le widget.
La liste intelligente des meilleures opportunités de vente est créée automatiquement quand vous ajoutez ce widget au tableau de bord de performances et est mise à jour en temps réel quand vous personnalisez et filtrez cette liste intelligente. Vous pouvez y accéder via ce widget à partir de votre centre de travail des listes intelligentes (consultez Utilisation du centre de travail pour afficher et gérer vos listes intelligentes).
Vous pouvez filtrer et personnaliser cette liste intelligente comme toutes les autres (consultez Création et utilisation des listes intelligentes). Si vous modifiez la liste intelligente et enregistrez vos modifications, ces modifications sont reflétées dans le widget. Par exemple, si vous modifiez l’ordre de tri de la liste en appliquant ds filtres, vous voyez cette modification dans le widget.
Si vous supprimez le widget Meilleures opportunités de vente de votre tableau de bord de performances, la liste intelligente Meilleures opportunités de vente n’est pas supprimée. Elle reste disponible dans votre centre de travail des listes intelligentes.