Ajout de collaborateurs avec iOS

Avec l’application Sell mobile pour iOS, vous pouvez ajouter des collaborateurs afin de pouvoir travailler avec d’autres utilisateurs Sell sur un lead, un contact ou une opportunité de vente. Chaque utilisateur peut personnaliser la visibilité et les notifications pour l’e-mail. Par exemple, vous pouvez configurer la visibilité pour votre e-mail sur les leads afin que vos e-mails soient uniquement visibles par les autres utilisateurs Sell si vous êtes le propriétaire ou un collaborateur pour ce lead.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajouter un collaborateur
• Suppression d’un collaborateur

Ajouter un collaborateur

Vous pouvez ajouter un collaborateur pour un lead, un contact ou une opportunité de vente.

Pour ajouter un collaborateur

1. Cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente, puis sur le lead, le contact ou l’opportunité de vente auquel ou à laquelle ajouter des collaborateurs.
2. Cliquez sur l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Collab.

   

4. Cliquez sur Ajouter des collaborateurs.
5. Utilisez la barre de recherche pour trouver le collaborateur à ajouter ou sélectionnez-le dans la liste.
6. Cliquez sur le nom du collaborateur à ajouter.
7. Cliquez sur l’icône Ajouter (+) pour enregistrer.

Suppression d’un collaborateur

Vous pouvez aussi supprimer un collaborateur pour un lead, un contact ou une opportunité de vente.

Pour supprimer un collaborateur

1. Cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente, puis sur le lead, le contact ou l’opportunité de vente que vous voulez supprimer en tant que collaborateur.
2. Cliquez sur l’onglet Détails.
3. Cliquez sur Collab.
4. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur le nom du collaborateur que vous voulez supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer.