Le widget Opportunités de vente actives vous fournit un récapitulatif de vos opportunités de vente actives (les opportunités qui ne sont pas définies sur Gagnée, Perdue ou Non qualifiée). Si vous cliquez sur le rapport Opportunités de vente actives, vous disposez de nombreuses options de personnalisation de votre vue de ces données. Vous pouvez par exemple vouloir consulter ces données par source de l’opportunité de vente, pipeline ou propriétaire de l’opportunité. Vous pouvez aussi consulter ces données par valeur ou volume des opportunités de vente, appliquer des filtres et modifier la période.
Pour consulter le widget et le rapport Opportunités de vente actives
- Dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Tableau de bord (
). - Sélectionnez l’onglet Mon tableau de bord (ouvert par défaut).
- Si vous ne voyez pas le widget Opportunités de vente actives dans le tableau de bord, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur +Widget.
- Cliquez sur le widget Opportunités de vente actives pour l’ajouter à votre tableau de bord.
Le widget affiche un récapitulatif du rapport Opportunités de vente actives, en fonction de la façon dont vous avez regroupé et filtré les données dans le rapport.
- Pour consulter le rapport Opportunités de vente actives, cliquez sur le widget.
Vous pouvez définir la période (Ce mois-ci, Mois dernier, Hier, etc.) et regrouper les données par critères comme le propriétaire et la source de l’opportunité. Par exemple, si vous cliquez sur Grouper par, vous pouvez personnaliser la vue de vos données :
Vous pouvez choisir la façon dont s’affichent les données (par volume des opportunités de vente ou valeur de l’opportunité de vente) et, comme pour les autres rapports dans Sell, vous pouvez aussi appliquer des filtres au rapport Opportunités de vente actives, notamment les champs personnalisés que vous avez ajoutés aux opportunités de vente et configurés comme filtrables dans votre compte Sell.
Pour enregistrer une vue personnalisée des données que vous avez créées, cliquez sur Enregistrer. Une vue récapitulative des données s’affiche aussi dans le widget.