Ajout de documents aux opportunités de vente avec Google Drive

Quelle est mon édition?

Vous pouvez utiliser votre compte Google Drive avec Sell. Cela vous permet de créer des dossiers pour les opportunités de vente et d’y joindre des fichiers. Les dossiers et les fichiers se trouvent dans votre compte Google Drive et s’affichent dans la carte de détails de l’opportunité.

Pour synchroniser Google Drive avec Sell

1. Installez l’application Google Drive pour Sell à partir de Zendesk Marketplace.
2. La page devrait automatiquement vous rediriger vers Sell. Sinon, dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres () et sous Intégrations, cliquez sur Applications.
3. Dans Mes applications, cherchez Google Drive pour Sell, puis cliquez sur Mettre à jour.
4. Connectez-vous à votre compte Google. Si vous n’avez pas de compte Google, vous êtes invité à en créer un.
5. Accordez à Sell l’accès à votre compte.

Google Drive est désormais disponible dans les cartes de détails de vos opportunités de ventes. Vous devrez créer un dossier Google Drive indépendant pour chaque opportunité de vente.