Vous pouvez configurer le suivi des objectifs pour surveiller les performances, des équipes, des membres des équipes et des groupes. Vous définissez des objectifs de chiffre d’affaires des ventes et d’opportunités gagnées, puis vous analysez les rapports disponibles dans Sell pour évaluer les performances par rapport à ces objectifs.
Cet article aborde les sujets suivants :
Définition des objectifs de performances
Dans Sell, vous pouvez définir deux objectifs de performances : chiffre d’affaires des ventes et opportunités gagnées.
Chiffre d’affaires des ventes - Cet objectif représente le chiffre d’affaires total à réaliser au cours d’une période donnée. À chaque opportunité gagnée (une opportunité transférée à l’étape Gagnée du pipeline de ventes), la valeur de l’opportunité de vente pour l’objectif de chiffres d’affaires des ventes global est calculée.
Opportunités gagnées – Cet objectif représente le volume d’opportunités cible, le nombre d’opportunités à conclure (transférer à l’étape Gagnée), au cours d’une période donnée.
Les administrateurs peuvent définir des objectifs de performances pour tout le monde, les autres utilisateurs peuvent définir des objectifs de performances pour eux-mêmes et leurs subordonnés.
Pour activer les objectifs de performances des ventes
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Gérer > Objectifs de vente. - Pour Chiffre d’affaires des ventes et Opportunités gagnées, cliquez sur Activer et définissez chaque objectif.
Vous pouvez spécifier un objectif spécifique pour chaque utilisateur. Vous pouvez aussi filtrer la liste d’utilisateurs. Les modifications que vous apportez aux objectifs sont enregistrées automatiquement.
- La période de résolution est définie comme mensuelle par défaut. Si vous voulez la modifier, cliquez sur Modifier la période, sélectionnez une nouvelle période, puis cliquez sur Suiv. Notez que si vous modifiez la période de résolution après avoir défini vos objectifs, les données d’objectifs sont totalement réinitialisées (en d’autres termes, le suivi recommence à zéro).
Vos performances de chiffre d’affaires des ventes et d’opportunités gagnées sont désormais suivies.
Suivi des performances des objectifs
Vous pouvez suivre les performances des objectifs pour un individu, une équipe ou un groupe en consultant le widget et le rapport Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires dans votre tableau de bord Sell ou en consultant les rapports Objectifs de ventes et Objectifs d’opportunités gagnées.
Le rapport Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires vous fournit un résumé des performances globales pour atteindre l’objectif de chiffre d’affaires défini pour une période donnée. Cliquez sur le résumé pour afficher une vue plus détaillée que vous pouvez filtrer par périodes, membres des équipes ou équipes.
Vous trouverez les rapports Objectifs de vente et Objectifs d’opportunités gagnées à la page Rapports sous Objectifs.
Vous pouvez filtrer ces deux rapports par périodes, groupes, équipes et utilisateurs.
Dans ces deux rapports, la couleur verte indique que les objectifs sont atteints et la couleur rouge indique qu’ils ont pris du retard. L’indicateur/la barre de progrès d’un objectif vous montre exactement le pourcentage de réalisation de l’objectif global.
