Si vous recueillez des envois de formulaires à partir de Gravity Forms, vous pouvez les ajouter à Sell comme leads en utilisant l’intégration Zapier (consultez Utilisation de Zapier avec Sell).
L’intégration Zapier est disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell.
Pour configurer Gravity Forms pour créer des leads dans Sell
- Créez un compte Zapier, si vous n’en avez pas déjà un.
- Suivez les étapes décrites dans Utilisation de Zapier avec Sell.
- Ou allez directement à Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations.
- À la page Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations, si vous avez configuré un compte Zapier et vous y êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Get Started–Use this Zap!.
- Cliquez sur Connect Gravity Forms + Zendesk Sell.
- À la page suivante, cliquez sur Test This Step pour vous assurer que la configuration est correcte.
- Vous êtes invité à marquer le formulaire que vous voulez utiliser comme actif et à insérer l’URL du formulaire dans votre nouveau Zap. Pour en savoir plus au sujet de cette étape dans Gravity Forms, consultez Utilisation du module supplémentaire Zapier.
- Vous êtes alors invité à vous connecter à votre compte Sell. Cliquez sur Connect an Account.
- Saisissez les informations de votre compte Sell.
- Sélectionnez les actions que vous voulez créer.
-
Cliquez sur Edit Template pour mapper les données du formulaire Gravity avec le champ approprié dans Sell. Par exemple, si vous recherchez un lead existant, le champ Set up Template peut ressembler à l’illustration ci-dessous. Pour en savoir plus au sujet de cette étape, consultez Création de Zaps.
- Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap. Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton On.
Les données recueillies à partir de votre compte Gravity Forms sont automatiquement synchronisées avec votre compte Sell.