Vous pouvez intégrer les leads directement à votre entonnoir de vente via une fiche personnalisable incorporée ou hébergée. Les données capturées à l’aide de cette fiche sont ajoutées en tant que nouveau lead dans votre compte Zendesk Sell.
La création d’une fiche de saisie de lead se fait en deux étapes. La première est de configurer ce que vous voulez intégrer à la fiche. La deuxième est de la publier.
Cet article aborde les sujets suivants :
Configuration d’une fiche de saisie de lead
Vous devez être administrateur pour configurer et publier la fiche de saisie de lead.
Pour créer une fiche de saisie de lead
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (
).
- Cliquez sur Données > Saisie de lead > Fiche de saisie de lead.
- Dans l’onglet Champs, définissez les champs de données à inclure à la fiche.
- Par défaut, la fiche contient les champs de données essentiels pour le recueil des données de lead. Supprimez les champs que vous n’utiliserez pas (le champ Nom complet est le seul champ obligatoire que vous ne pouvez pas supprimer). Vous pouvez aussi renommer les champs et les marquer si nécessaire.
- (facultatif) Pour ajouter des champs personnalisés, cliquez sur +Ajouter le champ, saisissez les détails du champ et cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez aussi modifier l’ordre des champs de données en les faisant glisser et en les déposant dans l’ordre de votre choix.
- Cliquez sur Aperçu pour vérifier vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
- Dans l’onglet Paramètres, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire des leads pour spécifier à qui vous voulez affecter les leads.
- Cliquez sur le menu déroulant Langue du formulaire pour spécifier la langue dans laquelle s’affiche la fiche.
Publication d’une fiche de saisie de lead
- Vous pouvez générer du code d’incorporation que vous pouvez ajouter à n’importe quel site Web.
Vous devez remplacer le code d’incorporation de votre fiche actuelle par le nouveau code d’incorporation disponible dans l’onglet Options de publication de Sell. En fonction du style souhaité, vous devrez peut-être modifier le style d’incorporation de la nouvelle fiche incorporée.
- Vous pouvez publier la fiche de saisie de lead sur un site hébergé par Zendesk.
Vous devez remplacer l’URL actuelle de votre fiche par la nouvelle URL disponible dans l’onglet Options de publication de Sell.
Dépannage des fiches dont le rendu échoue
Si le rendu de la fiche échoue sur votre site Web, il est possible qu’elle soit bloquée par des politiques de sécurité du contenu mises en place par votre entreprise. Demandez à l’administrateur de votre site Web si une politique de sécurité du contenu s’applique et si c’est le cas, de la mettre à jour pour autoriser la fiche de saisie.
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