Configuration et publication de la fiche de saisie de lead

Vous pouvez intégrer les leads directement à votre entonnoir de vente via une fiche personnalisable incorporée ou hébergée. Les données capturées à l’aide de cette fiche sont ajoutées en tant que nouveau lead dans votre compte Zendesk Sell.

La création d’une fiche de saisie de lead se fait en deux étapes. La première est de configurer ce que vous voulez intégrer à la fiche. La deuxième est de la publier.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Configuration d’une fiche de saisie de lead
• Publication d’une fiche de saisie de lead
• Dépannage des fiches dont le rendu échoue

Configuration d’une fiche de saisie de lead

Vous devez être administrateur pour configurer et publier la fiche de saisie de lead. 

Pour créer une fiche de saisie de lead

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres ().
2. Cliquez sur Données > Saisie de lead > Fiche de saisie de lead.

   

3. Dans l’onglet Champs, définissez les champs de données à inclure à la fiche.

   

4. Par défaut, la fiche contient les champs de données essentiels pour le recueil des données de lead. Supprimez les champs que vous n’utiliserez pas (le champ Nom complet est le seul champ obligatoire que vous ne pouvez pas supprimer). Vous pouvez aussi renommer les champs et les marquer si nécessaire.
5. (facultatif) Pour ajouter des champs personnalisés, cliquez sur +Ajouter le champ, saisissez les détails du champ et cliquez sur Ajouter.

   Vous pouvez aussi modifier l’ordre des champs de données en les faisant glisser et en les déposant dans l’ordre de votre choix.

6. Cliquez sur Aperçu pour vérifier vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Dans l’onglet Paramètres, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire des leads pour spécifier à qui vous voulez affecter les leads.
8. Cliquez sur le menu déroulant Langue du formulaire pour spécifier la langue dans laquelle s’affiche la fiche.

   

Remarque – Si vous avez déjà configuré et publié une fiche de saisie de lead, vous pouvez la mettre à jour ici. Il n’existe qu’une seule version de la fiche. Quand elle est modifiée, elle est mise à jour partout où elle a été publiée.

Publication d’une fiche de saisie de lead

Vous pouvez publier votre fiche de saisie de lead de deux façons :

• Vous pouvez générer du code d’incorporation que vous pouvez ajouter à n’importe quel site Web.
• Vous pouvez publier la fiche de saisie de lead sur un site hébergé par Zendesk.

Remarque – Vous ne pouvez pas modifier le design (couleurs et style) de la fiche de saisie de lead. Si vous avez besoin de plus d’options de personnalisation pour mieux refléter votre marque (par exemple), utilisez l’intégration Zapier (consultez Utilisation de Zapier avec Zendesk Sell).

Dépannage des fiches dont le rendu échoue

Si le rendu de la fiche échoue sur votre site Web, il est possible qu’elle soit bloquée par des politiques de sécurité du contenu mises en place par votre entreprise. Demandez à l’administrateur de votre site Web si une politique de sécurité du contenu s’applique et si c’est le cas, de la mettre à jour pour autoriser la fiche de saisie.

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