La création d’une liste intelligente vous permet de filtrer, trier et exporter vos données dans un rapport Zendesk Sell personnalisable.
L’exportation des listes intelligentes n’est pas disponible avec l’édition Team. Si vous utilisez une autre édition et ne voyez pas la fonctionnalité d’exportation, il est possible qu’elle ne soit pas activée pour tous les utilisateurs (consultez Exportation de données à partir de Zendesk Sell).
Cet article aborde les sujets suivants :
Exportation de votre liste intelligente
Vous pouvez exporter une liste intelligente à partir de n’importe quelle page de lead, de contact ou d’opportunité de vente.
Pour exporter une liste intelligente
- À n’importe quelle page de lead, de contact ou d’opportunité de vente, allez à l’onglet Liste intelligente.
- Créez une liste intelligente (consultez Création et utilisation des listes intelligentes).
- Cliquez sur Enregistrer sous forme de liste intelligente.
- Cliquez sur le menu déroulant Actions (
). - Cliquez sur Exporter.
Vous recevrez une notification de conformation.
Téléchargement d’une liste intelligente exportée
Une fois votre liste intelligente exportée, vous recevrez une notification confirmant son exportation et, si vous avez activé les notifications par e-mail, vous recevrez aussi un e-mail une fois l’exportation terminée. Vous pouvez télécharger une liste intelligente exportée de deux façons :
- En utilisant la notification qui s’affiche
- Via la page Exportations
Pour télécharger une liste intelligente exportée
- Cliquez sur la notification Exportation terminée.
Un fichier CSV est téléchargé.
Pour trouver toutes vos listes intelligentes exportées dans Exportations
- Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
- Sous Outils, cliquez sur Exportations.
- Cherchez la liste intelligente à télécharger et cliquez sur Télécharger.
- Sous Mes exportations, vous pouvez aussi télécharger toute liste intelligente exportée au cours des 30 derniers jours.
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