Avec les éditions Enterprise et Elite, vous pouvez configurer des équipes et des groupes dans Sell.
Une équipe est un groupe d’utilisateurs subordonnés à un autre utilisateur (par exemple un responsable commercial, un chef d’équipe ou un chef de projet). Choisissez un nom d’équipe éloquent (particulièrement utile quand vous consultez vos rapports sur les ventes).
Un groupe est composé d’utilisateurs qui peuvent provenir de l’ensemble de l’organisation. L’utilisation des groupes permet de segmenter et de filtrer vos rapports quand les utilisateurs se trouvent dans différentes parties de la hiérarchie.
Quand vous ouvrez un compte, le propriétaire du compte est placé au sommet de l’arborescence hiérarchique. C’est le responsable principal. Par défaut, tous les utilisateurs sont des subordonnés du responsable principal jusqu’à ce que vous configuriez votre structure organisationnelle.
Une fois que vous avez créé toutes vos équipes et tous vos groupes, vous avez créé une hiérarchie des utilisateurs.
Consultez Création d’une structure d’équipe (hiérarchie des utilisateurs) dans Sell pour savoir comment créer votre hiérarchie organisationnelle.