Avec les éditions Enterprise et Elite, vous pouvez utiliser le catalogue de produits pour définir des articles à utiliser avec vos opportunités de vente, ce qui ajoute une couche de gestion supplémentaire à votre pipeline.
Nous utilisons le terme « produit » pour faire référence à ces articles, mais le catalogue de produits peut aussi servir à répertorier les services que propose votre entreprise.
Pour ajouter et modifier des produits dans le catalogue, vous devez avoir des droits d’administrateur. Tous les autres utilisateurs peuvent consulter le catalogue.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Ajout de produits à votre catalogue
- Utilisation de plusieurs devises
- Ajout de produits à une opportunité de vente
Ajout de produits à votre catalogue
Avant de pouvoir ajouter des produits, vous devez activer votre catalogue.
Pour activer le catalogue et ajouter un produit
-
Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Produits.
- Cliquez sur Activer (si vous n’avez pas encore activé votre catalogue de produits).
- Cliquez sur Ajouter votre premier produit. Si vous avez déjà ajouté des produits, cliquez sur Afficher le catalogue.
- Cliquez sur Ajouter dans la barre d’outils supérieure pour ajouter votre produit.
- Renseignez les champs suivants :
- Nom : (champ obligatoire) le nom du produit.
- Référence : un code ou un numéro d’inventaire. Le nom et la référence peuvent servir à rechercher un produit dans le catalogue.
- Actif : un produit actif peut être ajouté à une opportunité de vente, un produit inactif est répertorié dans le catalogue, mais ne peut pas être utilisé pour les nouvelles opportunités de vente (jusqu’à ce qu’il soit réactivé). Les nouveaux produits sont définis comme actifs par défaut.
- Description : quelques mots au sujet du produit.
- Prix unitaire : le prix d’une unité. Cela sert de base pour calculer les valeurs de remise, de majoration et de prix de vente. Vous pouvez choisir une ou plusieurs devises. Cliquez sur + à côté du prix unitaire pour ajouter plusieurs devises pour le produit (consultez Utilisation des devises).
- Remise maximale : la remise maximale que vous voulez autoriser votre équipe à proposer pour un produit (jusqu’à 100 %).
- Majoration maximale : la majoration maximale que vous voulez autoriser votre équipe à ajouter au prix unitaire du produit. Cela vous permet d’augmenter la valeur d’un produit pour une opportunité de vente spécifique. Il n’y a pas de limite pour la majoration maximale.
- Variation des tarifs : affiche la fourchette de prix pour une unité du produit, en fonction du prix unitaire, de la remise maximale et de la majoration maximale (remarque : pour les produits dont le prix unitaire est zéro, la variation des tarifs ne s’affiche pas).
- Coût unitaire : (champ réservé aux administrateurs) vous permet de consigner le prix de fabrication ou d’achat d’une unité du produit. Si vous avez spécifié plusieurs devises, elles s’affichent toutes. Ce champ n’est pas inclus dans les calculs ci-dessus.
- Cliquez sur Enregistrer. Votre produit est créé et ajouté au catalogue de produits. Vous pouvez ajouter plusieurs produits.
- Cliquez sur la croix (x) en haut à droite de la page pour retourner à la page des paramètres.
Utilisation de plusieurs devises
Vous pouvez sélectionner n’importe quelle devise de base pour votre produit.
Vous pouvez ajouter un prix séparé pour un produit donné dans n’importe laquelle des devises disponibles dans Sell en utilisant le bouton + en regard du champ Prix unitaire.
Dans le catalogue, les produits avec un prix dans plusieurs devises s’affichent avec une icône de globe à côté du prix.
Pour en savoir plus au sujet des devises dans Sell, consultez Utilisation des devises dans Sell (Enterprise et Elite).
Ajout de produits à une opportunité de vente
Pour chaque opportunité de vente, les produits s’affichent dans la colonne sur la droite de l’écran. Vous pouvez voir la valeur totale des produits de l’opportunité de vente, convertie dans la devise de l’opportunité, ainsi que toute remise que vous avez appliquée à la valeur des produits. Cliquez pour définir ce chiffre comme valeur de l’opportunité de vente.
Les prix des produits dans des devises autres que la devise de l’opportunité de vente sont convertis dans la devise de l’opportunité de vente et affichés comme la valeur (totale) des produits. La valeur (totale) des produits est mise à jour quotidiennement, en fonction des taux de change en vigueur (consultez Utilisation des devises).
En d’autres termes, si la devise de votre opportunité de vente est l’euro et que vous définissez le prix d’un produit en dollars, le prix du produit en dollars ne change pas, mais la valeur (totale) des produits en euros change.
Seuls les cinq premiers produits de l’opportunité de vente s’affichent. S’il y a plus de produits répertoriés, vous voyez une icône Plus (...).
La valeur totale des produits est la valeur de tous les produits d’une opportunité de vente avec la remise spécifiée appliquée. Cliquez sur + dans le champ Produits pour voir et définir les produits de l’opportunité de vente. La fenêtre Produits dans cette opportunité de vente s’ouvre.
Dans cette fenêtre, vous pouvez gérer les produits ajoutés à l’opportunité de vente, les quantités et la remise ou la majoration appliquée aux prix pour cette opportunité de vente. La remise ou la majoration ne peut pas dépasser les valeurs maximales spécifiées dans le catalogue et est automatiquement mise à jour de façon à rester en dessous.
Spécifiez une remise ou une majoration en modifiant le champ Prix de vente. Cette valeur ne peut pas dépasser la variation des tarifs affichée dans le catalogue de produits.
Vous pouvez aussi modifier le champ Remise en bas à droite pour spécifier une remise individuelle pour l’opportunité de vente spécifique. Il n’y a pas de limite pour cette remise.
Dans cette vue, vous pouvez aussi définir la valeur de l’opportunité de vente de façon à ce qu’elle corresponde à la valeur totale des produits. Quand vous ajoutez un produit à une opportunité de vente, il conserve le prix et autres informations qui lui sont affectés dans le catalogue au moment de son ajout et les modifications ultérieures du produit dans le catalogue ne sont pas reflétées dans les opportunités de vente existantes.
Vous pouvez ajouter des produits à une opportunité de vente quand vous ajoutez rapidement une opportunité de vente à partir du pipeline des ventes. Vous pouvez aussi filtrer vos opportunités de vente par produits dans la vue du pipeline des ventes.
Si vous désactivez le catalogue de produits, vous ne pourrez plus sélectionner de produits pour vos opportunités de vente, mais le contenu du catalogue est conservé dans votre compte au cas où vous choisissiez de le réactiver ultérieurement.