Avec l’application Sell mobile, vous pouvez consulter et gérer vos rendez-vous dans Zendesk Sell directement sur votre téléphone. Vous pouvez voir les rendez-vous en contexte, avec tous les autres détails de ce client potentiel. Vous pouvez créer et modifier des rendez-vous, obtenir l’itinéraire pour vous y rendre et envoyez un e-mail aux participants à un rendez-vous pour les informer que vous allez être en retard.
Cet article contient les sections suivantes :
Création d’un rendez-vous
Il y a trois façons de créer un rendez-vous à partir de l’application mobile.
Création d’un rendez-vous à partir d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente
Naviguez jusqu’au lead, au contact ou à l’opportunité de vente pour lequel ou laquelle vous voulez créer un rendez-vous et cliquez sur l’onglet Calendrier. Cliquez sur l’icône + pour ajouter un nouveau rendez-vous.
Remplissez le titre et définissez la date et l’heure pour enregistrer le rendez-vous. Vous pouvez personnaliser des alertes, l’emplacement (le lieu), la description et sélectionner les participants. Si vous ajoutez un emplacement, vous pouvez obtenir l’itinéraire en utilisant les cartes Google au sein de l’application Sell mobile. Une fois que vous avez rempli les informations pertinentes, cliquez sur la coche pour enregistrer.
Création d’un rendez-vous à partir de la page Aujourd’hui
Vous pouvez créer un rendez-vous sans l’associer à un lead, un contact ou une opportunité de vente. Ajoutez un rendez-vous à partir de la page Aujourd’hui en cliquant sur l’icône + en haut à droite de l’écran.
Création d’un rendez-vous à partir de la section Calendrier
Pour accéder à votre calendrier, allez à la page Aujourd’hui et cliquez sur la section Calendrier. Cliquez sur l’icône + pour ajouter le rendez-vous.
Modification et gestion des rendez-vous
Pour consulter ou modifier un rendez-vous que vous avez planifié, cliquez sur le rendez-vous à partir du calendrier ou du lead, du contact ou de l’opportunité de vente avec qui vous avez rendez-vous.
Utilisez les icônes suivantes pour gérer votre rendez-vous :
: pour modifier les détails du rendez-vous
: pour envoyer un message rapide aux participants (par exemple, si vous êtes en retard)
: pour envoyer un e-mail aux participants
: pour supprimer le rendez-vous
Cliquez sur l’emplacement (le lieu) afin d’obtenir l’itinéraire pour vous rendre au rendez-vous.
Consultation des rendez-vous
Dans la section Calendrier de la page Aujourd’hui, vous pouvez consulter tous vos rendez-vous. Vous pouvez les voir sous la forme d’une liste (
) ou sur une carte (). Vous pouvez passer d’une vue à l’autre en cliquant sur les icônes.
Vue Liste Vue Carte