L’application Sell mobile pour Android vous permet de créer des tâches pour les éléments qui nécessitent une action, les suivis ou les rappels. Quand vous créez une tâche, vous pouvez l’associer à un lead, un contact ou une opportunité de vente spécifique. Vous pouvez aussi créer une tâche avec ou sans date d’échéance et avec ou sans alertes. Cela vous permet de hiérarchiser vos activités et de ne pas laisser passer les éléments les plus importants qui nécessitent une action.
Dans l’application Sell mobile, les tâches sont représentées par l’icône de case à cocher (
).
Cet article aborde les sujets suivants :
Utilisation des tâches dans le tableau de bord Aujourd’hui
Vous pouvez consulter st suivre toutes vos tâches à la page Aujourd’hui (votre tableau de bord) et les filtrer par association d’objet et date d’échéance.
Pour afficher vos tâches
- Cliquez sur l’onglet Aujourd’hui.
- Cliquez sur la section Tâches pour afficher toutes vos tâches, quel que soit le lead, le contact ou l’opportunité de vente associé.
Utilisation des tâches dans une page de lead, contact ou opportunité de vente
Vous pouvez ajouter des tâches associées à un lead, un contact ou une opportunité de vente.
Si vous créez une tâche à partir de la page Aujourd’hui, vous pouvez sélectionner le lead, le contact ou l’opportunité de vente auquel ou à laquelle l’associer. Si vous créez une tâche directement à partir d’une page de lead, contact ou opportunité de vente, elle est automatiquement associée à cet enregistrement.
Pour créer une tâche
- Ouvrez un lead, un contact ou une opportunité de vente.
- Cliquez sur Tâches, puis sur l’icône Ajouter (+).
- Créez votre tâche et cliquez sur l’icône de coche (
) pour enregistrer.
Pour consulter ou modifier une tâche enregistrée
- Cliquez sur la tâche pour l’ouvrir.
- Consultez ou modifiez la tâche.
- Cliquez sur l’icône de coche () pour enregistrer la tâche.
Achèvement d’une tâche
Quand vous avez fini une tâche, vous pouvez la marquer comme terminée.
Pour marquer une tâche comme terminée
- Cochez la case à côté de la tâche.