Avec l’application Sell mobile, vous pouvez créer des notes et les gérer sur votre appareil mobile.
Créez des notes pour capturer des informations au sujet d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente, comme des notes de réunion, les informations personnelles ou les préférences d’achat. Quand vous créez une note, cela crée une entrée dans le flux d’activités, avec des informations sur le créateur de la note et le moment de sa création.
Vous trouverez vos notes sur les pages Leads, Contacts et Opportunités de vente de l’onglet Notes.
Cet article aborde les sujets suivants :
Création d’une note
Les notes sont stockées avec un lead, un contact ou une opportunité de vente, dans l’onglet Notes.
Pour créer une nouvelle note
- Dans la barre d’outils inférieure, cliquez sur la page Leads, Contacts ou Opportunités de vente pertinente.
- Cliquez sur l’onglet Notes.
- Cliquez sur l’icône Ajouter (
) pour créer une nouvelle note. - Saisissez les informations que vous voulez enregistrer pour ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente.
Dans la note, vous disposez des options suivantes :
- @mentions : cliquez sur le symbole @ pour mentionner un autre utilisateur dans la note. Cliquez sur l’utilisateur que vous voulez ajouter. L’utilisateur que vous mentionnez est prévenu (consultez Utilisation de @mentions pour les ventes collaboratives).
- Ajout de marqueurs : cliquez sur l’icône de marqueur (
) pour afficher une liste des marqueurs prédéfinis. Cliquez sur un ou plusieurs marqueurs à ajouter à la note ou décochez le marqueur pour le supprimer de la note.Quand une note comporte un marqueur, l’icône de marqueur s’affiche en couleur.
- Ajout d’étoiles : cliquez sur l’icône d’étoile (
) pour ajouter immédiatement une étoile à la note. Cliquez à nouveau pour supprimer l’étoile.Quand une note comporte une étoile, l’icône de marqueur s’affiche en couleur.
- Cliquez sur l’icône de coche pour enregistrer.
La note est enregistrée, avec tous ses marqueurs ou étoiles.
Consultation, modification et suppression des notes
Pour consulter une note
- Dans la barre d’outils inférieure, vous pouvez consulter les notes directement à partir de n’importe quelle page Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
- Cliquez sur l’onglet Notes pour afficher toutes les notes.
Vous pouvez aussi cliquer sur l’onglet Activité pour voir les notes dans votre flux d’activités.
Pour modifier une note
- Cliquez sur la note à modifier. Vous pouvez modifier toutes les notes auxquelles vous avez accès.
- Cliquez sur l’icône de crayon (
). - Effectuez vos modifications et cliquez sur l’icône de coche pour enregistrer.
Pour supprimer une note
- Cliquez sur la note à supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les notes auxquelles vous avez accès.
- Cliquez sur l’icône du menu d’options (
). - Cliquez sur Supprimer. Vous ne pouvez pas récupérer une note après l’avoir supprimée.