Ce widget du tableau de bord de performances affiche le nombre de nouvelles opportunités pour une période donnée, sous la forme du volume d’opportunités (par ex. 20 opportunités en avril) ou de la valeur des opportunités (par ex. ces 20 opportunités avec une valeur de 234 000 $). Le rapport Nouvelles opportunités de vente vous fournit plus de détails et vous permet de modifier la période et d’appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos nouvelles opportunités.
Les nouvelles opportunités de vente sont celles qui ont été ajoutées au cours d’une période spécifiée.
Pour consulter le widget et le rapport Nouvelles opportunités de vente
- Dans Sell, dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Tableau de bord (
). - Cliquez sur l’onglet Mon tableau de bord (ouvert par défaut).
- Si vous ne voyez pas le widget Nouvelles opportunités de vente dans votre tableau de bord, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur +Widget.
- Cliquez sur le widget Nouvelles opportunités de vente pour l’ajouter à votre tableau de bord.
Le widget affiche un récapitulatif du rapport Nouvelles opportunités de vente.
- Pour consulter le rapport Nouvelles opportunités de vente, cliquez sur le widget.
Vous pouvez définir la période (Ce mois-ci, Mois dernier, Hier, etc.) et regrouper les données par critères comme le propriétaire et la source de l’opportunité. Par exemple, si vous utilisez l’option Grouper par pour personnaliser la vue de vos données, vous verrez un rapport ressemblant à ce qui suit :
Vous pouvez afficher les données par opportunité de vente, volume ou valeur de l’opportunité de vente.
Comme avec les autres rapports dans Sell, vous pouvez appliquer des filtres au rapport Nouvelles opportunités de vente. Cela inclut aussi les champs personnalisés que vous avez ajoutés aux opportunités de vente dans votre compte Sell.
Pour enregistrer la vue personnalisée des données que vous avez créée, cliquez sur Enregistrer. Une vue récapitulative des données s’affiche aussi dans le widget.