Vous pouvez utiliser des filtres et des listes dans l’application Sell mobile pour définir ce qui est le plus important pour vous dans vos enregistrements.
Par exemple, supposons que vous ayez 1 000 leads dans Sell, mais que vous vouliez voir uniquement les leads d’une région ou d’un secteur spécifique. Vous pouvez appliquer ces filtres à votre liste de travail générale, puis l’enregistrer sous la forme d’une liste intelligente qui mémorise ces filtres.
Cet article aborde les sujets suivants :
Utilisation des filtres
Pour appliquer des filtres à une liste
- Ouvrez l’onglet Leads, Contacts ou Opportunités de vente et touchez l’icône Filtrer (
).
Cela ouvre une liste de champs à utiliser pour le filtrage.
- Pour trier en fonction d’un champ spécifique, appuyez sur la flèche en regard du nom du champ.
- Pour ajouter plus de champs au filtrage, touchez Ajouter le champ.
- Pour supprimer un champ, faites glisser votre doigt vers la gauche sur le nom du champ et touchez Supprimer.
Création d’une liste intelligente
Pour créer une liste intelligente
- Quand vous avez terminé d’ajouter des champs et des filtres spécifiques à une liste, toucher Enregistrer sous forme de liste intelligente pour l’enregistrer sous la forme d’une liste filtrée.
- Donnez un nom à votre liste intelligente et touchez OK pour l’enregistrer.
Pour accéder à votre centre de travail
- En haut de l’écran, touchez Retour à la liste pour changer le menu Liste.
Le centre de travail contient vos listes intelligentes enregistrées et votre liste de travail de tous vos contacts. Vous pouvez aussi créer une nouvelle liste intelligente à partir de cette page.
Consultation de vos listes intelligentes
Vous pouvez consulter vos listes de leads, de contacts ou d’opportunités de vente de plusieurs façons. Passez d’une vue à une autre en allant à votre page des leads, contacts ou opportunités de vente et en touchant l’icône en haut à gauche de la page. L’icône change en fonction de la vue actuelle.
-
La vue Liste (
) affiche tous vos éléments dans un index, sous la forme d’une liste. -
La vue Carte (
) affiche les éléments sous la forme d’épingles sur une carte géographique. -
La vue Résumé (
) récapitule chaque élément au sein d’une carte. Pour faire défiler les cartes, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.
Propriétés des listes intelligentes
La propriété suivante n’est pas prise en charge par iOS pour l’instant :
- ID de l’importation