Vous pouvez importer vos contacts de Salesforce dans Sell, mais vous devez commencer par les exporter de Salesforce.
À cause des limites imposées par Salesforce, vous ne pouvez exporter les données de votre compte Salesforce qu’une fois tous les 30 jours.
Pour exporter vos contacts
- Connectez-vous à votre compte Salesforce et cliquez sur votre nom en haut à droite pour afficher les options du compte, puis cliquez sur Setup.
- Dans le menu sur la gauche de la page Setup page, cliquez sur Data Management. Vous le trouverez dans les options d’administrateur.
- Cliquez pour demander une exportation de toutes vos données salesforce.com.
Sélectionnez les options suivantes :- Unicode UTF-8 pour le codage du fichier
- Replace carriage returns with spaces (remplacement des retours chariot par des espaces)
Remarque – Désélectionnez la case Include images, documents, and attachments. Sell ne peut pas importer ces fichiers et si vous incluez ce type de données, l’importation dans Sell échouera.
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Dans la section des données exportées de la même page, cochez Include all data.
- Cliquez sur Start Export.
Comme Zendesk Sell et Salesforce ne gèrent pas les données utilisateur de la même façon, il est possible que certaines catégories soient modifiées (mais pas perdues) pendant le processus d’importation.
Par exemple :
- Les catégories comme les comptes et les contacts sont importées dans Sell comme contacts et comme entreprises dans la liste des contacts.
- Les opportunités sont importées comme opportunités de vente.
- Les leads sont importés comme leads et conservent leur statut (y compris les statuts de leads personnalisés).
- Tous les champs personnalisés sont conservés et importés.
Vous voilà prêt à importer vos données Salesforce dans Sell.
Pour importer vos données dans Sell
- Allez à Paramètres > Importer.
- Sélectionnez l’application à partir de laquelle vous importez vos données : Salesforce.
- Cliquez sur Télécharger et sélectionnez le fichier que vous avez exporté depuis Salesforce.
- Cliquez sur Importer.