Ajout de documents aux opportunités de vente avec Dropbox

Vous pouvez utiliser l’application Dropbox avec Sell pour créer un dossier Dropbox dans lequel stocker les documents pour chacune de vos opportunités de vente. Vous pouvez charger les fichiers pour une opportunité de vente avec Dropbox, puis les afficher sur la carte de l’opportunité de vente associée dans Sell.

Pour utiliser l’application Dropbox avec Sell, il vous faut un compte Dropbox.

Pour configurer Dropbox pour Sell

1. Dans Zendesk Marketplace, installez l’application Dropbox pour Sell.
2. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sous Intégrations, cliquez sur Applications.
3. Dans Mes applications, cherchez Dropbox, puis cliquez sur Mettre à jour.
4. Connectez-vous à votre compte Dropbox. Si vous n’avez pas de compte Dropbox, vous êtes invité à en créer un.
5. Autorisez Sell à accéder à votre compte Dropbox en cliquant sur Autoriser.

Dropbox est désormais disponible dans vos cartes d’opportunité. Vous devrez créer un dossier Dropbox indépendant pour chaque opportunité de vente.

Remarque – Vous pouvez modifier le nom de l’opportunité de vente dans Sell et dans le nom du dossier Dropbox associé. Cependant, vous ne pouvez pas modifier l’ID d’opportunité dans le nom du dossier Dropbox. Sell utilise cet ID pour mapper le dossier Dropbox et l’opportunité. Si vous modifiez l’ID d’opportunité dans le nom du dossier Dropbox, vos documents ne seront plus associés à l’opportunité de vente dans Sell.