Le rapport Conversion des étapes par propriétaire est inclus dans les rapports Aperçus des ventes avancés. Ce rapport récapitule la façon dont l’équipe et ses membres convertissent les opportunités dans les différentes étapes du pipeline de ventes.
Pour consulter le rapport sur la conversion des étapes par propriétaire
- Cliquez sur l’icône Rapports (
) dans la barre latérale. - Cliquez sur Aperçus des ventes avancés > Conversion des étapes par propriétaire.
Vous pouvez voir un résumé pour chaque utilisateur ou afficher les détails d’une étape ou d’un groupe d’étapes spécifique pour mieux comprendre les taux de conversion des étapes de votre équipe.
Les bulles blanches dans le rapport définissent la moyenne de l’équipe et vous montrent les performances de chaque membre de l’équipe par rapport au taux de conversion moyen global pour chaque étape. Les bulles de couleur des membres de l’équipe se trouvent avant ou après la moyenne de l’équipe, pour indiquer que leurs performances sont supérieures ou inférieures à la moyenne.
Quand vous placez votre curseur sur la bulle de couleur d’un membre de l’équipe, vous voyez un récapitulatif de ses conversions d’opportunités de vente à chaque étape du pipeline de ventes.
Vous pouvez aussi choisir d’exclure des étapes du pipeline de ventes en cliquant dessus pour les désélectionner. Dans l’exemple ci-dessous, vous voyez que toutes les étapes sauf les étapes des opportunités entrantes et gagnées ont été désélectionnées.
