Vous pouvez utiliser l’intégration Zapier dans Sell (consultez Utilisation de Zapier avec Sell) pour créer de nouveaux leads à partir des formulaires Wufoo.
L’intégration Zapier est disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell.
Voici ce dont vous avez besoin :
- Un compte Zapier
- Un compte Wufoo
Pour créer des leads Sell à partir des formulaires Wufoo
- Créez un compte Zapier, si vous n’en avez pas déjà un.
- Suivez les étapes décrites dans Utilisation de Zapier avec Sell.
- Ou allez directement à Zendesk Sell + Wufoo Integrations.
- À la page Zendesk Sell + Wufoo Integrations, si vous avez configuré un compte Zapier et vous y êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Get Started–Use this Zap!.
- Cliquez sur Connect Zendesk Sell + Wufoo.
- Configurez le déclencheur Sell en sélectionnant Choose Trigger, puis choisissez le déclencheur New Lead. Cliquez sur Continue.
- Configurez le déclencheur Wufoo en sélectionnant Choose Trigger, puis choisissez le déclencheur New Entry. Cliquez sur Continue.
- Configurez l’action Sell en sélectionnant Choose Action, puis choisissez l’action Create Lead. Cliquez sur Continue.
- Configurez l’action Wufoo en sélectionnant Choose Action, puis choisissez l’action Create Entry. Cliquez sur Continue.
- Pour Sell et pour Wufoo, sélectionnez Choose Account, puis Connect an Account. Connectez-vous à vos comptes Sell et Wufoo.
- Dans le volet Action pour l’action Sell Create Lead, choisissez Edit Template pour mapper les entrées de formulaire Wufoo avec les champs Sell.
- Dans le volet Action pour l’action Wufoo Create Entry, choisissez Set Up Template pour sélectionner le formulaire Wufoo.
- Testez votre déclencheur et votre action en cliquant sur l’option Test This Step pour chacun d’entre eux, puis cliquez sur Finish.
- Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap. Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton On.
Les données de leads recueillies depuis votre compte de formulaires Wufoo sont automatiquement synchronisées avec votre compte Sell en tant que nouveaux leads.