Utilisation des rendez-vous et du calendrier avec iOS

Avec l’application Sell mobile, vous pouvez consulter et gérer vos rendez-vous dans Zendesk Sell directement sur votre téléphone. Vous pouvez voir les rendez-vous en contexte, avec tous les autres détails de ce client potentiel. Vous pouvez créer et modifier des rendez-vous, obtenir l’itinéraire pour vous y rendre et envoyer un e-mail aux participants à un rendez-vous pour les informer que vous allez être en retard.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Création d’un rendez-vous
• Modification et gestion des rendez-vous
• Consultation des rendez-vous

Création d’un rendez-vous

Il y a trois façons de créer un rendez-vous à partir de l’application mobile.

• Dans toutes les cartes de lead, de contact ou d’opportunité de vente
• Dans l’onglet Aujourd’hui.
• Dans votre calendrier Sell

Création d’un rendez-vous à partir d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente

1. Cliquez sur le lead, le contact ou l’opportunité de vente pour lequel ou laquelle vous voulez créer un rendez-vous.
2. En haut à droite de votre calendrier, cliquez sur l’icône Ajouter (+), puis sur Ajouter un rendez-vous.
3. Dans la boîte de dialogue Nouveau rendez-vous, saisissez les détails du rendez-vous.

   

4. Cliquez sur Ajouter plus de détails si vous voulez ajouter une description, créer une alerte, définir le lieu ou ajouter des participants ou des opportunités.

   Si vous ajoutez un emplacement, vous pouvez obtenir l’itinéraire en utilisant Google Maps au sein de l’application Sell mobile.

   

5. Pour envoyer des invitations à un rendez-vous/une réunion, cochez la case Envoyer des invitations aux participants à la réunion.
6. Les invitations ne sont pas envoyées automatiquement par défaut, vous devez cliquer sur Enregistrer et envoyer des invitations.

Création d’un rendez-vous à partir de la page Aujourd’hui

Vous pouvez créer un rendez-vous sans l’associer à un lead, un contact ou une opportunité de vente.

Pour créer un rendez-vous à partir de l’onglet Aujourd’hui

• En haut à droite de l’écran, cliquez sur l’icône Ajouter (+).

Création d’un rendez-vous à partir de la section Calendrier

Vous créez un rendez-vous directement dans votre calendrier.

Pour accéder à votre calendrier

1. Ouvrez l’onglet Aujourd’hui et cliquez sur Calendrier.
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+) pour ajouter un rendez-vous.

Modification et gestion des rendez-vous

Vous pouvez consulter ou modifier un rendez-vous que vous avez programmé et effectuer plusieurs actions :

• Envoyez une mise à jour aux participants pour les informer du moment de votre arrivée (5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure de retard).
• Envoyez un e-mail aux participants.
• Utilisez Google Maps pour naviguer jusqu’au lieu du rendez-vous.

Par exemple, si vous êtes en retard :

1. Cliquez sur le rendez-vous dans votre calendrier.
2. Cliquez sur En retard, puis sur Mettre à jour.
3. Cliquez sur le retard que vous pensez avoir : 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure.
4. Cliquez sur Mettre à jour pour prévenir les participants au rendez-vous.

   

Consultation des rendez-vous

Dans la section Calendrier de la page Aujourd’hui, vous pouvez consulter tous vos rendez-vous. Vous pouvez les voir dans une vue Liste iOS () Android () ou sur une carte géographique. Pour passer d’une vue à l’autre, cliquez sur les icônes de vue.