Consultation et filtrage du flux d’activités Sell

Dans Sell, vous pouvez obtenir un aperçu général de toutes vos activités en utilisant le flux d’activités du tableau de bord Performances. Si vous voulez voir les activités qui ont trait à un lead, une opportunité de vente ou un contact spécifique, vous pouvez aussi cliquer sur sa page.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Utilisation du flux d’activités
• Filtrage du flux d’activités

Utilisation du flux d’activités

Vous pouvez utiliser le flux d’activités pour voir un aperçu de vos activités et suivre les événements dans de nombreux domaines, notamment :

• Notes
• Communications (e-mails, appels, messages)
• Changements de statut des opportunités de vente
• Tâches terminées
• Rendez-vous et visites
• Collaborations
• Selon votre configuration, activités clés dans les produits intégrés

Pour accéder au flux d’activités (aperçu général)

• Dans Sell, dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Tableau de bord (), puis sur l’onglet Flux d’activités.

Vous pouvez aussi accéder aux informations portant sur les activités ayant trait à un lead, une opportunité de vente ou un contact spécifique à partir de n’importe quelle page Lead, Opportunité de vente ou Contact dans Zendesk Sell. Pour trouver facilement les informations exactes que vous recherchez, vous pouvez utiliser des filtres dans le flux.

Pour accéder au flux d’activités pour un lead (par exemple)

1. Dans Sell, dans la barre latérale, cliquez sur l’icône Leads ().
2. Dans la liste des leads, cliquez sur le lead pour lequel vous voulez consulter les activités.
3. Sous la boîte de dialogue Ajouter une note ou Envoyer un e-mail, vous pouvez voir les activités ayant trait à ce lead spécifique.

Filtrage du flux d’activités

Utilisez les filtres suivants pour ne voir que les informations qui vous intéressent.

• Conversations électroniques visibles : le propriétaire du contact ou du lead peut définir si les conversations par e-mail sont visibles par toutes les personnes qui peuvent consulter cet enregistrement.
• Toutes les activités : filtrez par type d’activité. Cochez une ou plusieurs cases pour choisir parmi : notes, e-mails, appels, messages, changements de statut, tâches terminées, rendez-vous et visites ou collaborations. Remarque – Les options de filtre varient légèrement en fonction du type d’objet que vous consultez.
• Par tous : filtrez par utilisateurs, équipes ou groupes. Quand vous commencez à taper, les utilisateurs, équipes ou groupes qui correspondent à votre recherche s’affichent. Ajoutez autant d’utilisateurs, d’équipes ou de groupes que vous le souhaitez.
• Tout marqué : filtrez en utilisant des marqueurs prédéfinis. Le marquage est disponible pour les notes uniquement.
• Étoile : filtrez par éléments avec une étoile. Les étoiles sont disponibles pour les notes uniquement.

Pour appliquer des filtres à votre flux d’activités

1. Cliquez sur le menu déroulant Affichage et cochez les cases des activités à afficher dans votre flux.
2. Cliquez sur le menu déroulant par et cochez la case que vous voulez appliquer (utilisateurs, équipes et groupes).
3. Cliquez sur le menu déroulant marqueurs et cochez la case pour tout marqueur de note applicable (si cette fonctionnalité est installée). Sinon, conservez le paramètre l’un des.