Utilisation des marqueurs dans les leads, contacts et opportunités de vente

Quelle est mon édition?

Vous pouvez créer et appliquer des marqueurs aux leads, contacts et opportunités de vente afin de segmenter, afficher et évaluer les données plus facilement dans votre compte Sell (consultez À propos de l’utilisation des marqueurs et des champs personnalisés dans Sell).

Remarque – Vous devez avoir des permissions d’administrateur pour définir des marqueurs.

Les administrateurs peuvent créer, modifier et supprimer des marqueurs afin qu’ils soient à la disposition de tous les utilisateurs Sell. Les administrateurs peuvent en outre autoriser tous les utilisateurs à définir et appliquer leurs propres marqueurs à leurs propres leads, contacts et opportunités de vente (consultez Gestion des marqueurs pour les leads, les contacts et les opportunités de vente).

Vous devez ajouter les marqueurs séparément pour les leads, contacts et opportunités de vente. Toutefois, lorsqu’un lead est converti en contact, ses marqueurs sont conservés et ajoutés à l’enregistrement du nouveau contact (consultez Conversion des leads).

Cet article aborde les sujets suivants :

• Configuration de marqueurs prédéfinis
• Ajout de marqueurs aux leads, contacts et opportunités de vente
• Suppression des marqueurs
• Filtrage par marqueurs

Configuration de marqueurs prédéfinis

En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer des marqueurs prédéfinis afin de créer un meilleur workflow pour vos utilisateurs Sell.

Pour configurer des marqueurs prédéfinis pour les leads ou les contacts

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres ().
2. Sous Personnaliser, cliquez sur Leads ou Contacts.
3. Cliquez sur l’onglet Marqueurs.
4. Cliquez sur le menu déroulant Les marqueurs sont ajoutés par et cliquez sur Tous les utilisateurs ou Administrateur seulement.
5. Pour ajouter de nouveaux marqueurs, cliquez sur +Ajouter un marqueur.
6. Pour supprimer un marqueur, cliquez sur l’icône de corbeille () à côté du marqueur.

Ajout de marqueurs aux leads, contacts et opportunités de vente

Les marqueurs qu’un administrateur a créés dans les pages de paramètres des marqueurs peuvent être appliqués, puis utilisés pour le filtrage, entre autres opérations. Si tous les utilisateurs sont autorisés à ajouter leurs propres marqueurs, la procédure est la suivante.

Pour ajouter des marqueurs aux leads, contacts et opportunités de vente

1. Sélectionnez l’élément (un lead, par exemple) auquel vous voulez appliquer un marqueur. Par exemple, sélectionnez le lead dans la page Leads.
2. Cliquez sur le bouton Modifier en regard du nom du lead (dans ce cas).
3. Cliquez sur le champ Marqueurs : la liste des marqueurs disponibles s’affiche.
4. Sélectionnez un marqueur (ou ajoutez un nouveau marqueur, si tous les utilisateurs sont autorisés à ajouter des marqueurs), puis cliquez sur Enregistrer.

   

Vous pouvez aussi marquer plusieurs leads, contacts et opportunités de vente en même temps en utilisant votre liste de travail et vos listes intelligentes.

Pour marquer plusieurs leads, contacts et opportunités de vente

1. Sélectionnez la page Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
2. Dans la vue d’index ou la vue en tableau de la page Leads et Contacts ou la vue par étapes ou la vue en tableau de la page Opportunités de vente, sélectionnez tous les éléments auxquels vous voulez ajouter des marqueurs.
3. Cliquez sur Marqueur.

   

4. Sélectionnez un ou plusieurs marqueurs à appliquer aux éléments que vous avez sélectionnés.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression des marqueurs

Les marqueurs qui sont appliqués par des utilisateurs Sell à leurs leads, contacts, prospects, clients et opportunités de vente, peuvent également être supprimés en modifiant simplifiant l’élément (le profil d’un lead, par exemple) et en supprimant le marqueur appliqué de l’enregistrement.

Les marqueurs qui ont été créés par un administrateur et qui sont disponibles pour tous les utilisateurs Sell ne peuvent être supprimés que par un administrateur (consultez Gestion des marqueurs pour les leads, les contacts et les opportunités de vente). La suppression de ces marqueurs définis par administrateur les rend indisponibles en tant que marqueurs prédéfinis.

Remarque – Les marqueurs ne sont jamais supprimés automatiquement. Lorsqu’un lead est converti en contact ou lorsque le type du contact passe de normal à prospect ou client, par exemple, tous les marqueurs sont conservés (consultez Conversion de leads).

Filtrage par marqueurs

Une fois des marqueurs appliqués, vous pouvez les utiliser comme options de filtrage et n’afficher que les éléments (leads, contacts et opportunités de vente) contenant ces marqueurs.

Pour filtrer par marqueurs

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
2. Dans le volet Filtres, cliquez sur + Champ.
3. Les marqueurs peuvent être filtrés à l’aide du champ Marqueurs. Celui-ci se trouve dans la catégorie de Propriétés des marqueurs.
4. Cliquez sur le champ Marqueurs pour ajouter le marqueur dans le volet Filtres.
5. Les marqueurs ajoutés sont disponibles pour le filtrage. Sélectionnez le ou les marqueurs à utiliser pour le filtrage. La liste sera automatiquement filtrée en fonction des marqueurs sélectionnés.

Vous pouvez aussi utiliser les marqueurs comme filtres dans vos rapports.

Remarque – Les rapports d’activité sont disponibles dans les éditions Enterprise et Elite de Zendesk Sell.

Pour filtrer les rapports par marqueurs

1. Cliquez sur la page Rapports.
2. Sélectionnez le rapport à afficher et auquel appliquer le filtre.
3. Cliquez sur le volet Filtres pour l’ouvrir. Vous verrez le champ Marqueurs.
4. Sélectionnez les marqueurs que vous voulez utiliser comme filtres.