Avec l’application Sell mobile, vous pouvez créer des notes et les gérer sur votre appareil mobile.
Créez des notes pour capturer des informations au sujet d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente, comme des notes de réunion, les informations personnelles ou les préférences d’achat. Quand vous créez une note, cela crée une entrée dans le flux d’activités, avec des informations sur le créateur de la note et le moment de sa création.
Les notes sont représentées par une icône de bloc-notes sur les pages de lead, de contact et d’opportunité de vente.
Cet article aborde les sujets suivants :
Création d’une note
Les notes sont stockées avec un lead, un contact ou une opportunité de vente.
Pour créer une nouvelle note
- Allez à la page du lead, du contact ou de l’opportunité de vente concerné.
- Cliquez sur l’icône de bloc-note.
- Cliquez sur l’icône + pour créer une nouvelle note.
- Saisissez les informations que vous voulez enregistrer pour ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente.
Dans la note, vous disposez des options suivantes :
- @mentions : cliquez sur le symbole @ pour mentionner un autre utilisateur dans la note. Cliquez sur l’utilisateur que vous voulez ajouter. L’utilisateur que vous mentionnez est prévenu (consultez Utilisation de @mentions pour les ventes collaboratives).
- Ajout de marqueurs : cliquez sur l’icône de marqueur pour afficher une liste des marqueurs prédéfinis. Cliquez sur un ou plusieurs marqueurs à ajouter à la note. Décochez un marqueur pour le supprimer de la note.
Quand une note comporte un marqueur, l’icône de marqueur s’affiche en couleur.
- Ajout d’étoiles : cliquez sur l’icône d’étoile pour ajouter immédiatement une étoile à la note. Cliquez à nouveau pour supprimer l’étoile.
Quand une note comporte une étoile, l’icône d’étoile s’affiche en couleur.
- Cliquez sur Terminé.
La note est enregistrée, avec tous ses marqueurs ou étoiles.
Consultation, modification et suppression des notes
Pour consulter une note
Vous pouvez consulter les notes directement à partir de la carte de n’importe quel lead, contact ou opportunité de vente. Cliquez sur l’icône de bloc-note pour afficher toutes les notes.
Vous pouvez aussi cliquer sur l’onglet Flux d’activités pour voir les notes dans votre flux d’activités.
Pour modifier une note
- Cliquez sur la note à modifier. Vous pouvez modifier toutes les notes auxquelles vous avez accès.
- Cliquez sur l’icône de bloc-note.
- Apportez vos modifications, puis cliquez sur Terminé.
Pour supprimer une note
- Cliquez sur la note à supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les notes auxquelles vous avez accès.
- Cliquez sur l’icône de corbeille ou faites glisser votre doigt vers la gauche sur la note.
- Cliquez pour supprimer la note. Vous ne pouvez pas récupérer une note après l’avoir supprimée.