Création et gestion des opportunités de vente avec iOS

Quelle est mon édition?

Avec l’application Sell mobile, vous pouvez créer des opportunités de vente où que vous soyez. La possibilité de gérer vos opportunités de vente directement sur votre appareil mobile vous permet de capturer les activités en temps réel, ce qui vous fournit des informations comme la durée des étapes des opportunités de vente et les taux de conversion.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Conversion d’un lead en opportunité de vente
• Ajout d’une opportunité de vente à un contact existant
• Création d’une opportunité de vente à partir du tableau de bord Aujourd’hui
• Gestion des opportunités de vente
• Ajout de produits à une opportunité de vente

Conversion d’un lead en opportunité de vente

En convertissant un lead en opportunité de vente, vous créez un contact de personne et un contact d’entreprise à partir des détails de lead.

Pour convertir un lead en opportunité de vente

1. Allez à la page du lead que vous souhaitez convertir en opportunité de vente.
2. Cliquez sur Convertir un lead.

   Le champ Créer une opportunité est activé.

3. Saisissez un nom pour l’opportunité de vente et choisissez le pipeline.
4. Cliquez sur Convertir pour enregistrer.

Ajout d’une opportunité de vente à un contact existant

Vous pouvez facilement ajouter une opportunité de vente à un contact à partir de la page du contact.

Pour ajouter une opportunité de vente à un contact

1. Cliquez sur Contacts, puis sur le contact auquel vous voulez ajouter l’opportunité de vente.
2. Cliquez sur l’icône Opportunités de vente ().
3. Cliquez sur l’icône Ajouter (+).
4. Saisissez un nom pour l’opportunité de vente, une valeur et toutes autres informations pertinentes.
5. Cliquez sur Terminé pour enregistrer.

Création d’une opportunité de vente à partir du tableau de bord Aujourd’hui

Vous pouvez créer une nouvelle opportunité de vente à partir de votre tableau de bord.

Pour créer une nouvelle opportunité de vente

1. Cliquez sur la page Aujourd’hui (votre tableau de bord).
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+) pour créer une opportunité de vente.

Gestion des opportunités de vente

Vous pouvez faire progresser une opportunité de vente à travers les différentes étapes du pipeline directement depuis la page de l’opportunité.

Pour faire passer une opportunité de vente à l’étape suivante

1. Cliquez sur Opportunités de vente, puis sur l’opportunité de vente que vous voulez gérer.
2. Cliquez sur l’onglet Détails.

   Vous verrez un curseur avec le nom de l’étape actuelle en dessous.

3. Faites glisser ce curseur vers la droite pour faire passer l’opportunité de vente à l’étape suivante.

   Vous pouvez aussi changer d’étape en sélectionnant Modifier et en choisissant une nouvelle étape.

Ajout et suppression des contacts associés à une opportunité de vente

Vous pouvez ajouter les contacts associés à une opportunité de vente à cette opportunité.

Pour ajouter un contact associé à une opportunité de vente

1. Cliquez sur Opportunités de vente, puis cliquez sur l’opportunité de vente à laquelle vous voulez ajouter un contact associé.
2. Cliquez sur Contacts.
3. Cliquez sur l’icône Ajouter (+) pour ajouter un contact associé à l’opportunité de vente.

   Vous pouvez créer une nouvelle personne ou entreprise, ou choisir un contact existant.

4. Si vous ajoutez un contact existant, utilisez le champ de recherche pour chercher le contact que vous voulez ajouter à l’opportunité de vente.

   Vous pouvez aussi faire défiler la liste des contacts existants pour le trouver.

5. Cochez la case à droite du nom du contact.
6. Cliquez sur Terminé pour enregistrer.

Pour supprimer un contact d’une opportunité de vente

• Pour choisir un autre contact comme contact principal ou pour supprimer un contact associé de l’opportunité de vente, faites glisser votre doigt vers la gauche sur le nom du contact.

Ajout de produits à une opportunité de vente

Vous pouvez ajouter des produits à une opportunité de vente et définir sa valeur de façon à ce qu’elle soit égale à la somme de tous les produits en cliquant sur Définir en tant que valeur de l’opportunité de vente.

Remarque – Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les éditions Sell Enterprise et Elite (Suite Enterprise et Suite Enterprise Plus).

Pour ajouter des produits à une opportunité de vente

1. Cliquez sur Opportunités de vente, puis sur l’opportunité de vente à laquelle vous voulez ajouter des produits.
2. Cliquez sur l’icône Produits (), puis sur l’icône Ajouter (+).
3. Sélectionnez un produit, puis modifiez le prix de vente et la quantité.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez gérer vos produits pour les mettre à jour ou les supprimer en cliquant dessus.