Lorsqu’une opportunité de vente a été fermée sans succès, vous pouvez la marquer comme Non qualifiée, ce qui correspond à une des étapes d’opportunité de vente fermée (consultez À propos des étapes du pipeline des ventes).

Pour mieux comprendre pourquoi l’opportunité de vente a échoué et son statut Non qualifiée, vous pouvez demander à vos utilisateurs Sell d’indiquer les raisons pour lesquelles l’opportunité de vente a été transférée à l’étape Non qualifiée.

Cette invite est activée par un utilisateur disposant des droits d’administrateur. Les administrateurs peuvent également modifier ou ajouter d’autres raisons de la non-qualification.

Pour modifier ou ajouter une raison de non-qualification

Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Opportunités de vente.
Sélectionnez l’onglet Raisons de la non-qualification.
Si vous voulez que vos utilisateurs Sell indiquent une raison pour la non-qualification, sélectionnez Demander aux utilisateurs une raison de la non-qualification ?.
Modifiez et ajoutez des raisons selon les besoins, puis cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez aussi classer la liste des raisons à l’aide des flèches de direction.

L’invite s’affiche lorsque le statut d’une opportunité de vente passe à Non qualifiée dans la carte de l’opportunité de vente.