En suivant les sources de vos leads et opportunités de vente, vous pouvez efficacement évaluer celles qui sont les plus rentables ou les plus difficiles. Ces sources sont les canaux ou moyens à partir desquels ces leads et opportunités de vente sont créés. Exemples de sources courantes : votre site Web, un contact établi lors d’une foire commerciale ou une activité d’un client existant.
Pour suivre les sources dans Sell, vous devez commencer par définir votre propre liste de sources. Les sources sont définies séparément pour les leads et les opportunités de vente, même si de nombreuses sources peuvent être communes.
Les administrateurs peuvent définir des sources. Tous les utilisateurs de votre compte Sell peuvent également définir des sources si l’administrateur les y autorise.
Pour définir des sources de leads et d’opportunités de vente
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Leads ou Personnaliser > Opportunités de vente. - Selon votre choix, sélectionnez soit l’onglet Sources de leads, soit l’onglet Sources d’opportunités.
- Choisissez quels types d’utilisateurs peuvent ajouter des sources de leads (Tous les utilisateurs ou Administrateurs seulement).
- Créez votre liste de sources en cliquant sur le bouton Ajouter une source de lead ou Ajouter une source d’opportunité.
Votre liste de sources est immédiatement disponible et peut s’appliquer en modifiant les leads et les opportunités de vente.
Lorsque vous appliquez une source à un lead ou contact, cela est reflété dans la carte de ce lead ou contact.
Vos sources sont également disponibles dans les rapports d’activité de Sell pour vous permettre, par exemple, de suivre la conversion de différentes sources.