Quatre rapports vous aident à suivre les activités qui débouchent sur des résultats des opportunités de vente. Il s’agit des rapports Aperçu des activités, Résultats des appels, Résultats des e-mails et Résultats des visites.
Avant de pouvoir consulter ces rapports, vous devez d’abord activer ces fonctionnalités dans votre compte Sell (consultez
Cet article aborde les sujets suivants :
Consultation des rapports d’activité
Pour consulter ces rapports d’activité
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Rapports (
). - À la page Rapports, cliquez sur l’icône Rapports d’activité (
). - Sous Aperçu des activités, cliquez sur l’un des rapports suivants pour le consulter : Résultats des appels, Résultats des e-mails ou Résultats des visites.
Rapport Aperçu des activités
Une fois que vous avez activé les fonctionnalités Centre d’appels, E-mail et Visites dans votre compte Sell, ces activités sont suivies dans le rapport Aperçu des activités. Ce rapport assure le suivi des activités suivantes :
- Appels effectués
- E-mails envoyés
- Rendez-vous pris
- Tâches terminées
- Notes prises
- SMS envoyés
- Visites
Vous pouvez consulter les activités pour les représentants ou les équipes de vente. Vous pouvez aussi choisir les activités que vous voulez suivre en sélectionnant ou désélectionnant des activités spécifiques, affichées en bas du rapport. Par exemple, si vous voulez uniquement voir les activités pour les appels passés, sélectionnez seulement cette activité.
Vous pouvez appliquer des filtres pour afficher les activités pour les leads, les contacts et les opportunités de vente, sélectionner des équipes, des groupes ou des membres d’équipe spécifiques, et affiner les résultats afin d’exclure les équipes ou membres d’équipe avec peu d’activités en utilisant le curseur Nettoyage des données.
Rendez-vous contient le nombre de rendez-vous que vous avez eus pendant la période spécifiée pour le rapport. Les rendez-vous doivent être associés à un contact ou une opportunité de vente pour être pris en compte dans ce chiffre. Cela inclut tous les rendez-vous qui sont associés à un contact ou un lead pour le compte (qu’ils aient été créés dans Sell ou un calendrier externe qui a été connecté à Sell comme Google ou Microsoft).
Rapport Résultats des appels
Ce rapport affiche les résultats des appels passés aux leads et aux contacts. Le suivi est assuré pour trois résultats par défaut (Pas intéressé, A laissé un message vocal et Pas de réponse) et vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez afficher les résultats par équipes (Équipes de vente) et membres d’équipe (Représentants commerciaux).
Vous pouvez spécifier la période que vous voulez consulter, ainsi que des segments temporels (par exemple tous les résultats des appels par mois pour le trimestre précédent).
Pour tirer le meilleur parti de ce rapport, il est important de saisir le résultat de chaque appel une fois qu’il est terminé. Vous pouvez personnaliser la liste des résultats.
Pour modifier la liste des résultats des appels
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis cliquez sur Canaux de communication > Centre d’appels et SMS. - Cliquez sur l’onglet Résultats des appels.
- Ajoutez un résultat en sélectionnant +Ajouter un résultat d’appel ou modifiez un résultat d’appel existant en sélectionnant Modifier.
Vous pouvez appliquer des filtres pour afficher les activités pour les leads, les contacts et les opportunités de vente, sélectionner des équipes, des groupes ou des membres d’équipe spécifiques, et affiner les résultats afin d’exclure les équipes ou membres d’équipe avec peu d’activités en utilisant le curseur Nettoyage des données.
Rapport Résultats des e-mails
Ce rapport affiche les résultats des e-mails envoyés aux leads et aux contacts. Le suivi est assuré pour deux résultats par défaut (Envoyé - sans réponse et Avec réponse). Vous pouvez afficher ces résultats par équipes (Équipes de vente) et membres d’équipe (Représentants commerciaux).
Remarque – Vous devez intégrer votre messagerie électronique avant de pouvoir consulter ce rapport (consultez Connexion de votre messagerie électronique avec Zendesk Sell).
Vous pouvez spécifier la période que vous voulez consulter, ainsi que des segments temporels (par exemple tous les résultats des appels par mois pour le trimestre précédent).
Vous pouvez appliquer des filtres pour afficher les activités pour les leads, les contacts et les opportunités de vente, sélectionner des équipes, des groupes ou des membres d’équipe spécifiques, et affiner les résultats afin d’exclure les équipes ou membres d’équipe avec peu d’activités en utilisant le curseur Nettoyage des données.
Rapport Résultats des visites
Semblable aux rapports Résultats des appels et Résultats des e-mails, le rapport Résultats des visites assure le suivi des contacts de vos équipes de vente et de vos représentants avec les leads et les contacts. Ici, il s’agit des visites physiques rendues à ces contacts. Ces données sont capturées manuellement en utilisant l’application Zendesk Sell mobile.
Pour en savoir plus au sujet de la fonctionnalité Visites, consultez Suivi des visites dans Zendesk Sell.
Les résultats des visites dont le suivi est assuré incluent : Intéressé, Pas intéressé, Pas de réponse, Revenir plus tard et Client sur site. Vous pouvez modifier et compléter cette liste à la page des paramètres des visites.