Informez les membres de l’équipe d’opportunités spécifiques quand vous partagez des mises à jour, posez des questions ou discutez de détails importants, en utilisant la fonctionnalité @mentions de Sell.
Par défaut, la fonctionnalité @mention est activée pour tous les utilisateurs. Vous pouvez l’utiliser quand vous consignez des appels, des notes ou des visites aux leads, contacts ou opportunités. Vous pouvez aussi utiliser @mention pour n’importe quel utilisateur Sell ayant accès à ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente.
Cet article aborde les sujets suivants :Utilisation de la fonctionnalité @mention
Pour mentionner un utilisateur Sell
- Consignez une nouvelle note, un nouvel appel ou une nouvelle visite (ou modifiez un enregistrement existant) pour un lead, un contact ou une opportunité de vente.
- Cliquez sur l’icône @ pour voir la liste des utilisateurs que vous pouvez inclure.
Vous pouvez aussi taper @ et commencer à saisir les premiers caractères du nom de l’utilisateur Sell pour voir une liste des correspondances possibles.
Si vous utilisez un appareil mobile, tapez @ et sélectionnez la personne dans la liste.
- L’utilisateur mentionné est notifié, en fonction de ses préférences de notification.
Par défaut, l’utilisateur mentionné reçoit une notification par e-mail et une alerte Web (consultez Personnalisation des notifications @mentions).
Collaboration dans Sell
- Mises à jour de statuts - Un responsable peut vérifier où en est une opportunité de vente en demandant une mise à jour à un représentant. Consignez une note et utilisez @mention pour la personne dont vous voulez obtenir la mise à jour.
- Questions - Utilisez @mention pour un collègue afin de lui poser des questions sur un lead, un contact ou une opportunité de vente spécifique au sein de Sell.
- Affecter des actions - Si vous avez besoin de faire approuver un devis ou un renouvellement, vous pouvez utiliser @mention pour votre responsable ou le collègue concerné afin de le contacter instantanément.
- Partage d’informations importantes - Les chargés de compte peuvent régulièrement contacter leurs clients pour savoir où ils en sont. Consignez vos notes sur les appels et utilisez @mention pour des personnes spécifiques afin de partager avec elles des informations ou des éléments importants.
Personnalisation des notifications @mentions
Par défaut, quand un utilisateur est mentionné, il reçoit une notification par e-mail et une alerte Web, mais vous pouvez modifier ces paramètres.
Pour modifier les paramètres @mentions- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sur Gérer > Notifications > Prédéfinir les notifications. - Dans Affectations et mentions, cliquez sur la notification Quand je suis mentionné(e).
- Configurez vos préférences.
- Cliquez sur Enregistrer.