Utilisation de @mentions pour les ventes collaboratives

Informez les membres de l’équipe d’opportunités spécifiques quand vous partagez des mises à jour, posez des questions ou discutez de détails importants, en utilisant la fonctionnalité @mentions de Sell.

Par défaut, la fonctionnalité @mention est activée pour tous les utilisateurs. Vous pouvez l’utiliser quand vous consignez des appels, des notes ou des visites aux leads, contacts ou opportunités. Vous pouvez aussi utiliser @mention pour n’importe quel utilisateur Sell ayant accès à ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Utilisation de la fonctionnalité @mention
• Collaboration dans Sell
• Personnalisation des notifications @mentions

Utilisation de la fonctionnalité @mention

Vous pouvez utiliser @mentions chaque fois que vous créez une nouvelle note, un nouvel appel ou une nouvelle visite dans Sell.

Remarque – Vous pouvez uniquement utiliser @mention pour les utilisateurs qui ont accès au lead, au contact ou à l’opportunité de vente pour lequel vous créez la note.

Pour mentionner un utilisateur Sell

1. Consignez une nouvelle note, un nouvel appel ou une nouvelle visite (ou modifiez un enregistrement existant) pour un lead, un contact ou une opportunité de vente.
2. Cliquez sur l’icône @ pour voir la liste des utilisateurs que vous pouvez inclure.

   

   Vous pouvez aussi taper @ et commencer à saisir les premiers caractères du nom de l’utilisateur Sell pour voir une liste des correspondances possibles.

   Si vous utilisez un appareil mobile, tapez @ et sélectionnez la personne dans la liste.

   

3. L’utilisateur mentionné est notifié, en fonction de ses préférences de notification.

   Par défaut, l’utilisateur mentionné reçoit une notification par e-mail et une alerte Web (consultez Personnalisation des notifications @mentions).

Collaboration dans Sell

Voici quelques idées de collaboration dans Sell avec @mentions :

• Mises à jour de statuts - Un responsable peut vérifier où en est une opportunité de vente en demandant une mise à jour à un représentant. Consignez une note et utilisez @mention pour la personne dont vous voulez obtenir la mise à jour.
• Questions - Utilisez @mention pour un collègue afin de lui poser des questions sur un lead, un contact ou une opportunité de vente spécifique au sein de Sell.
• Affecter des actions - Si vous avez besoin de faire approuver un devis ou un renouvellement, vous pouvez utiliser @mention pour votre responsable ou le collègue concerné afin de le contacter instantanément.
• Partage d’informations importantes - Les chargés de compte peuvent régulièrement contacter leurs clients pour savoir où ils en sont. Consignez vos notes sur les appels et utilisez @mention pour des personnes spécifiques afin de partager avec elles des informations ou des éléments importants.

Personnalisation des notifications @mentions

Par défaut, quand un utilisateur est mentionné, il reçoit une notification par e-mail et une alerte Web, mais vous pouvez modifier ces paramètres.

Pour modifier les paramètres @mentions

1. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sur Gérer > Notifications > Prédéfinir les notifications.
2. Dans Affectations et mentions, cliquez sur la notification Quand je suis mentionné(e).
3. Configurez vos préférences.
4. Cliquez sur Enregistrer.