Pour vous aider à gérer les activités liées à vos leads, contacts et opportunités de vente, Sell vous permet d’ajouter des rendez-vous dans le calendrier. Par exemple, vous pouvez organiser des rendez-vous pour des réunions téléphoniques avec vos contacts pour discuter d’opportunités de vente en cours.
Les rendez-vous peuvent être directement associés à des leads, contacts et opportunités de vente, et vous pouvez envoyer des invitations à des rendez-vous par e-mail.
Vous pouvez utiliser le calendrier fourni par Sell, ou intégrer Sell à l’agenda Google ou au calendrier Exchange.
Vous ne pouvez créer et gérer de rendez-vous que pour vous-même. Vous ne pouvez pas voir les rendez-vous d’autres utilisateurs Sell (vos collègues). Vous pouvez cependant voir les rendez-vous que vos collègues ont créés en rapport avec une opportunité de vente à laquelle vous avez accès sur la carte du contact ou de l’opportunité de vente.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Ajout de rendez-vous
- Mise à jour de rendez-vous
- Suppression de rendez-vous
- Notification aux participants que vous êtes en retard
Ajout de rendez-vous
Vous pouvez ajouter des rendez-vous de différentes façons dans Sell.
Pour ajouter un rendez-vous dans le calendrier
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Calendrier (
). - Cliquez sur Ajouter (+).
- Sélectionnez Ajouter un rendez-vous, puis cliquez sur Ajouter plus de détails.
- Saisissez des détails concernant le rendez-vous.
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Invitez des participants en cliquant sur Ajouter des participants. Saisissez et sélectionnez les noms des leads, contacts ou entreprises que vous souhaitez inviter.
- Sélectionnez Envoyer des invitations aux participants à la réunion : les participants sélectionnés recevront une invitation par e-mail au rendez-vous. Cela est facultatif, vous n’êtes pas obligé d’envoyer des invitations lorsque vous ajoutez des participants.
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Si vous voulez associer une opportunité de vente existante au rendez-vous, cliquez sur Ajouter des opportunités de vente et saisissez et sélectionnez le nom d’une ou plusieurs que vous voulez ajouter.
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Cliquez sur Enregistrer ou, si vous avez décidé d’envoyer des invitations à ces participants, Enregistrer et envoyer des invitations.
Votre nouveau rendez-vous apparaîtra dans le calendrier à la date que vous avez sélectionnée, et également sur les cartes de leads, de contacts et d’opportunités de vente que vous avez ajoutés à l’invitation.
Vous pouvez aussi créer des rendez-vous directement à partir d’une carte de lead, de contact ou d’opportunité de vente. Par exemple, si vous voulez organiser un rendez-vous avec un nouveau lead, vous allez le sélectionner dans votre liste et créer rapidement un nouveau rendez-vous.
Pour ajouter un rendez-vous via les pages de leads, de contacts ou d’opportunités de vente
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente, puis choisissez un lead, un contact ou une opportunité de vente.
- Dans le volet Rendez-vous à venir, cliquez sur Ajouter un rendez-vous (+).
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Comme vous êtes en train de créer un rendez-vous à partir d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente existants, le ou les participants sont ajoutés automatiquement au rendez-vous. Cependant, si vous créez un rendez-vous à partir d’une carte d’opportunité de vente, celle-ci sera automatiquement ajoutée au rendez-vous. Saisissez les détails supplémentaires du rendez-vous.
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Cochez la case Envoyer des invitations aux participants à la réunion si vous voulez que les participants reçoivent une invitation par e-mail au rendez-vous. Cela est facultatif, vous n’êtes pas obligé d’envoyer des invitations aux participants.
- Cliquez sur Enregistrer ou, si vous avez décidé d’envoyer des invitations aux participants, Enregistrer et envoyer des invitations.
Votre nouveau rendez-vous s’affiche dans le volet Rendez-vous à venir et également sur la page Calendrier.
Si vous avez décidé d’envoyer des invitations aux participants, ils recevront un e-mail qui leur proposera d’accepter, de refuser ou de marquer cette invitation comme « peut-être ».
Leurs réponses s’afficheront dans le rendez-vous dans Sell et ceux qui ont accepté l’invitation seront identifiés par une coche.
Mise à jour de rendez-vous
Il est facile de mettre à jour un rendez-vous, par exemple pour changer sa date ou ajouter/supprimer des participants.
Pour mettre à jour un rendez-vous
- Ouvrez le rendez-vous à partir de la page Calendrier ou de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.
- Modifiez les détails selon vos besoins (changer la date et l’heure, ajouter et supprimer des participants, associer une opportunité de vente à un rendez-vous, etc.).
- (facultatif) Si vous souhaitez que tous les participants reçoivent un e-mail lorsque vous mettez à jour le rendez-vous, cochez la case Envoyer des actualités relatives à la réunion aux participants.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer le rendez-vous mis à jour.
Suppression de rendez-vous
Vous pouvez facilement supprimer un rendez-vous si besoin est.
Pour supprimer un rendez-vous
- Ouvrez le rendez-vous à partir de la page Calendrier ou de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.
- Cliquez sur Supprimer le rendez-vous. Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer le rendez-vous. Le rendez-vous est immédiatement supprimé de votre calendrier Sell.
Si vous avez sélectionné Envoyer des actualités relatives à la réunion aux participants, ceux-ci recevront un e-mail d’annulation.
Notification aux participants que vous êtes en retard
Pour vous faciliter la tâche en tant qu’organisateur et par courtoisie pour vos participants, vous pouvez les informer rapidement que vous allez être en retard à un rendez-vous.
Pour informer les participants que vous êtes en retard
- Ouvrez le rendez-vous à partir de la page Calendrier ou de la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente.
- Cliquez sur Je suis en retard.
- Sélectionnez la durée : les participants seront immédiatement informés par e-mail.
