Vous pouvez filtrer les leads, contacts et opportunités de vente affichés dans vos listes de travail et vos listes intelligentes par champs courants tels prénom, nom, date d’ajout, etc. Vous pouvez aussi filtrer vos listes par les champs personnalisés que vous avez ajoutés.
Cet article aborde les sujets suivants :
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Création d’un filtre de liste
Vos listes de travail sont différentes selon que vous vous trouvez dans la section Leads, Contacts ou Opportunités de vente. Vous ne pouvez pas filtrer toutes vos listes intelligentes au même endroit, vous devez trouver votre liste intelligente pour cette section spécifique.
Quand vous filtrez, vous ne pouvez pas ajouter d’informations à une liste intelligente Leads à partir de votre liste intelligente Contacts ou Opportunités de vente. Vous pouvez définir des filtres et les appliquer dans les vues d’index des pages Leads et Contacts et dans la vue par étapes de la page Opportunités de vente (consultez Utilisation des vues dans Sell). Vous pouvez aussi passer de la vue d’index (la vue de liste par défaut) à la vue en tableau et vice versa en haut à droite.
Pour créer un filtre de liste
- À la page Leads ou Contacts, cliquez sur Vue d’index (
), puis sur +Champ.
Ou à la page Opportunités de vente, cliquez sur Vue par étapes (
), puis sur Filtres > + Champ.Le volet s’affiche sur la droite de la page.
- Dans la liste déroulante, cliquez sur le champ que vous voulez ajouter comme filtre. Les champs personnalisés que vous avez déjà créés (le cas échéant) sont inclus dans la liste déroulante.
Le champ que vous avez sélectionné est ajouté au volet Filtres.
- Cliquez sur Filtre (
) en regard du nom du nouveau filtre pour le développer, puis sélectionnez les options de champ que vous voulez utiliser comme filtre de liste. Votre liste sera immédiatement actualisée pour refléter vos sélections.
Vous pouvez ajouter plusieurs filtres et options de ces filtres pour affiner votre liste.
Pour enregistrer votre liste de travail filtrée
- En haut de la liste de travail, cliquez sur Enregistrer sous forme de liste intelligente (consultez Création et utilisation des listes intelligentes).
Lorsque vous définissez et appliquez un filtre dans la vue d’index des leads et contacts ou dans la vue par étapes des opportunités de vente, ce filtre est également appliqué à la vue en tableau. Par exemple, si vous créez une liste filtrée pour les leads (dans la vue d’index) destinée à ne montrer que les nouveaux leads ajoutés le mois dernier, puis que vous passez à la vue en tableau, vous verrez que le filtre a aussi été appliqué à cette vue.
Suppression de filtres de liste
Lorsque vous appliquez des filtres à une liste puis que vous l’enregistrez sous forme de liste intelligente, vous continuez à y avoir accès dans le centre de travail (consultez Utilisation du centre de travail pour afficher et gérer vos listes intelligentes).
Lorsque vous définissez et appliquez des filtres à vos listes de travail, vous pouvez effacer tous les filtres par défaut pour afficher toutes vos données organisées (par exemple, tous vos leads plutôt qu’un sous-groupe d’entre eux).
Pour supprimer un filtre de liste
- À la page Leads ou Contacts, cliquez sur Vue d’index () ou à la page Opportunités de vente, cliquez sur Vue par étapes ().
- Cliquez sur Tout effacer en haut du volet Filtres.
