Création et gestion des opportunités de vente avec Android

Quelle est mon édition?

Avec l’application Sell mobile, vous pouvez créer des opportunités de vente où que vous soyez. La possibilité de gérer vos opportunités de vente directement sur votre appareil mobile vous permet de capturer les activités en temps réel, ce qui vous fournit des informations comme la durée des étapes des opportunités de vente et les taux de conversion.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Conversion d’un lead en opportunité de vente
• Ajout d’un contact existant à une opportunité de vente
• Création d’une opportunité de vente à partir du tableau de bord Aujourd’hui
• Faire avancer une opportunité de vente d’une étape à une autre
• Ajout et suppression des contacts associés à une opportunité de vente

Conversion d’un lead en opportunité de vente

Si vous êtes parvenu à l’étape suivante avec votre lead et que vous voulez commencer un pipeline, vous pouvez convertir votre lead en opportunité de vente.

Pour convertir un lead

1. Cliquez sur Leads, puis cliquez pour ouvrir le lead à convertir.
2. Cliquez sur Convertir un lead.
3. Activez le champ Créer une opportunité à partir du lead.
4. Saisissez un nom pour l’opportunité de vente et choisissez le pipeline.
5. Cliquez sur l’icône de coche () pour effectuer la conversion.

Ajout d’un contact existant à une opportunité de vente

Vous pouvez ajouter une opportunité de vente à la page d’un contact.

Pour ajouter une opportunité de vente à un contact

1. Cliquez sur Contacts.
2. Cliquez sur le contact auquel vous voulez ajouter l’opportunité de vente.
3. Cliquez sur Opportunités de vente, puis sur l’icône Ajouter (+).
4. Saisissez un nom pour l’opportunité de vente, une valeur et toutes autres informations pertinentes.
5. Cliquez sur l’icône de coche () pour enregistrer.

Création d’une opportunité de vente à partir du tableau de bord Aujourd’hui

Vous pouvez créer une opportunité de vente directement à partir de votre tableau de bord (page Aujourd’hui).

Pour créer une opportunité de vente

1. Cliquez sur l’onglet Aujourd’hui.
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+).

Faire avancer une opportunité de vente d’une étape à une autre

En utilisant l’application Sell mobile pour Android, vous pouvez faire progresser une opportunité de vente à travers les différentes étapes de votre pipeline de ventes.

Pour faire progresser une opportunité de vente à travers les étapes du pipeline

1. Cliquez sur Opportunités de vente, puis sur l’opportunité de vente que vous voulez faire progresser à l’étape suivante.
2. Cliquez sur l’onglet Infos.
3. Cliquez sur votre étape actuelle pour ouvrir le menu déroulant.
4. Cliquez sur l’étape suivante dans le menu pour choisir une autre étape.

Ajout et suppression des contacts associés à une opportunité de vente

Vous pouvez facilement ajouter des contacts à une opportunité de vente à partir de la page Opportunités de vente.

Pour ajouter un contact à une opportunité de vente

1. Cliquez sur Opportunités de vente.
2. À la page Opportunités de vente, cliquez sur Contacts.
3. Cliquez sur l’icône Ajouter (+).
4. Dans le champ de recherche, recherchez le contact à ajouter à l’opportunité de vente.
5. Cliquez sur le nom du contact.

Pour supprimer un contact associé d’une opportunité de vente

1. Cliquez sur Contacts.
2. Cliquez sur l’icône Supprimer à droite du contact (X).