Gestion d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente avec iOS

Avec l’application Sell mobile pour iOS, vous pouvez travailler sur vos leads, contacts et opportunités de vente directement sur votre téléphone. Il y a plusieurs façons de travailler avec des types d’enregistrement.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente à partir du tableau de bord Aujourd’hui
• Ajout d’un lead
• Ajout d’un contact
• Ajout d’une opportunité de vente

Ajout d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité de vente à partir du tableau de bord Aujourd’hui

À partir de votre tableau de bord (la page Aujourd’hui), vous pouvez ajouter des leads, des contacts et des opportunités de vente en toute simplicité.

1. Allez à l’onglet (tableau de bord) Aujourd’hui.
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+).
3. Cliquez sur la personne ou l’élément à ajouter.

Ajout d’un lead

Vous pouvez ajouter un lead à partir de l’onglet Aujourd’hui.

1. Cliquez sur l’onglet Aujourd’hui (votre tableau de bord).
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+).
3. Cliquez sur Leads, puis sur l’icône Ajouter (+) pour ajouter un enregistrement.
   Vous pouvez ajouter un lead des façons suivantes :

   • En tant que nouveau lead : saisissez les informations manuellement.
   • Depuis le carnet d’adresses : ajoutez un lead à partir du carnet d’adresses de votre téléphone.
   • Depuis la carte : placez une épingle sur la carte géographique pour ajouter un lead.

Ajout d’un contact

Vous pouvez ajouter un contact à partir de l’onglet Contacts.

Pour ajouter un contact

1. Cliquez sur l’onglet Contacts.
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+) pour ajouter un enregistrement.

Vous pouvez ajouter un contact des façons suivantes :

• En tant que nouvelle personne : saisissez les informations manuellement.
• En tant que nouvelle entreprise  : ajoutez une entreprise comme contact.
• Depuis le carnet d’adresses : ajoutez un contact à partir du carnet d’adresses de votre téléphone.
• En tant que personne à partir de la carte ou en tant qu’entreprise depuis la carte  : placez une épingle sur la carte géographique pour ajouter une personne ou une entreprise comme contact.

Ajout d’une opportunité de vente

Vous pouvez ajouter une opportunité de vente de plusieurs façons, à partir de l’onglet Opportunités de vente ou d’un contact existant.

Pour ajouter une opportunité de vente à partir de l’onglet Opportunités de vente

1. Cliquez sur l’onglet Opportunités de vente.
2. Cliquez sur l’icône Ajouter (+) pour ajouter un enregistrement.

Vous pouvez aussi ajouter une opportunité de vente à partir d’un contact existant :

1. Ouvrez le contact pour lequel vous voulez créer une opportunité de vente.
2. Cliquez sur l’icône Opportunités de vente ().
3. Cliquez sur Nouvelle opportunité de vente pour créer une nouvelle opportunité ou Opportunités existantes pour associer le contact avec une opportunité existante.

   Une opportunité de vente doit inclure un nom d’opportunité et un contact associé. Vous pouvez choisir un contact existant dans Sell ou créer un nouveau contact quand vous créez l’opportunité de vente.