Vous pouvez utiliser l’intégration Zapier dans Sell (consultez Utilisation de Zapier avec Sell) pour ajouter vos nouvelles cartes de visite Contacts+ comme contacts dans Sell.
L’intégration Zapier est disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell.
Voici ce dont vous avez besoin :
- Un compte Zapier
- Un compte Contacts+
Pour créer des contacts Sell à partir des nouvelles cartes de visite Contacts+
- Créez un compte Zapier, si vous n’en avez pas déjà un.
- Suivez les étapes décrites dans Utilisation de Zapier avec Sell.
- Ou allez directement à Contacts+ + Zendesk Sell Integrations.
- À la page Contacts+ + Zendes Sell Integrations, si vous avez configuré un compte Zapier et vous y êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Get Started–Use this Zap!.
- Cliquez sur Connect Contacts+ + Zendesk Sell.
Remarque – Précédemment, Contacts+ s’appelait FullContact.
- Sélectionnez le déclencheur New Business Card Transcribed, puis cliquez sur Continue.
- Si vous créez votre propre Zap Contacts+, vous pouvez effectuer votre sélection dans les déclencheurs Contacts+ ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continue.
- Cliquez sur Connect an Account.
- Saisissez vos identifiants de connexion Contacts+, puis cliquez sur Log In.
- Autorisez Zapier à se connecter à votre compte Contacts+, puis cliquez sur Save + Continue.
- Sélectionnez l’action Create Person, puis cliquez sur Continue.
- Vous êtes invité à vous connecter à votre compte Sell. Cliquez sur Connect an Account.
- Connectez-vous et autorisez Zapier à accéder à votre compte Sell. Cliquez sur Continue.
- Dans le volet Action, sélectionnez Set Up Template pour mapper les entrées Contacts+ avec les champs Sell. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continue.
- Une page test s’affiche. Si elle semble correcte, cliquez sur Create and Continue. À la page suivante, cliquez sur Finish.
- Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap. Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton On.
Désormais, quand vous créez une nouvelle carte de visite dans Contacts+, elle est automatiquement ajoutée à Sell comme contact.