Quelle est mon édition?

Disponible avec les éditions Sell Growth et supérieures

Vous pouvez utiliser l’intégration Zapier dans Sell (consultez Utilisation de Zapier avec Sell) pour ajouter vos nouvelles cartes de visite Contacts+ comme contacts dans Sell. 

L’intégration Zapier est disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell. 

Voici ce dont vous avez besoin :

  • Un compte Zapier
  • Un compte Contacts+

Pour créer des contacts Sell à partir des nouvelles cartes de visite Contacts+

  1. Créez un compte Zapier, si vous n’en avez pas déjà un.
    • Suivez les étapes décrites dans Utilisation de Zapier avec Sell.
    • Ou allez directement à Contacts+ + Zendesk Sell Integrations.
  2. À la page Contacts+ + Zendes Sell Integrations, si vous avez configuré un compte Zapier et vous y êtes connecté, vous pouvez cliquer sur Get Started–Use this Zap!. 
  3. Cliquez sur Connect Contacts+ + Zendesk Sell.

    Remarque – Précédemment, Contacts+ s’appelait FullContact.
  4. Sélectionnez le déclencheur New Business Card Transcribed, puis cliquez sur Continue.

  5. Si vous créez votre propre Zap Contacts+, vous pouvez effectuer votre sélection dans les déclencheurs Contacts+ ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continue. 

  6. Cliquez sur Connect an Account. 

  7. Saisissez vos identifiants de connexion Contacts+, puis cliquez sur Log In. 

  8. Autorisez Zapier à se connecter à votre compte Contacts+, puis cliquez sur Save + Continue.  

  9. Sélectionnez l’action Create Person, puis cliquez sur Continue.

  10. Vous êtes invité à vous connecter à votre compte Sell. Cliquez sur Connect an Account. 

  11. Connectez-vous et autorisez Zapier à accéder à votre compte Sell. Cliquez sur Continue. 

  12. Dans le volet Action, sélectionnez Set Up Template pour mapper les entrées Contacts+ avec les champs Sell. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continue. 

  13. Une page test s’affiche. Si elle semble correcte, cliquez sur Create and Continue. À la page suivante, cliquez sur Finish. 

  14. Il ne vous reste plus qu’à activer votre Zap. Donnez-lui un nom et cliquez sur le bouton On.

Désormais, quand vous créez une nouvelle carte de visite dans Contacts+, elle est automatiquement ajoutée à Sell comme contact. 

Réalisé par Zendesk