Les éléments associés dans les cartes de leads, de contacts et d’opportunités de vente vous permettent de tout suivre au même endroit, ce qui est particulièrement utile, car cela vous évite de devoir changer de système pour compiler toutes les informations pertinentes pour disposer du contexte commercial.
Cet article aborde les sujets suivants :
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Que sont les éléments associés ?
Les éléments associés sont des éléments qui ont un lien avec un lead, un contact ou une opportunité de vente. Une fois que votre administrateur a configuré les types d’objets qui sont associés à vos objets Sell, vous pouvez lier un élément spécifique à votre lead, contact ou opportunité de vente. Cela signifie que vous pouvez stocker des informations supplémentaires pour compléter le contexte de votre lead, contact ou opportunité de vente.
Ajout d’un élément associé
Pour simplifier votre workflow, vous pouvez ajouter des éléments à votre lead, contact ou opportunité de vente sans quitter la page à laquelle vous vous trouvez. Votre administrateur a déjà ajouté un widget Éléments associés à votre vue dans les leads, contacts et opportunités de vente. C’est à vous de décider d’ajouter un élément associé à votre opportunité de vente.
Pour ajouter un élément associé
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
- Sur la droite de la page, sous Associés, allez à l’élément que vous voulez ajouter (p. ex. Produits) et cliquez sur Ajouter.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter à Produits, vous pouvez rechercher le produit que vous voulez ajouter ou le sélectionner dans la liste.
Vous suivez la même procédure pour ajouter une relation.
- Cliquez sur Ajouter.
Le produit ou la relation est désormais disponible dans la carte du lead, du contact ou de l’opportunité.Remarque – Le widget Éléments associés dans Sell ne prend en charge que 50 objets associés pour un type de relation.
Suppression d’un élément associé
Vous pouvez aussi supprimer des éléments associés de votre opportunité de vente.
Pour supprimer une relation ou un élément associé
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
- Cliquez sur le lead, le contact ou l’opportunité de vente pour lequel ou laquelle vous voulez supprimer un élément associé.
- Sur la droite de la page, sous Associés, placez votre curseur sur l’élément à supprimer (p. ex. les concurrents utilisés dans le passé) et cliquez sur la croix (X) sur sa droite.
- Dans la boîte de dialogue Supprimer de, confirmez que vous voulez supprimer l’élément et cliquez sur Supprimer.
L’élément ou la relation sont supprimés de l’opportunité de vente.