Recette de liste intelligente Sell : Deals : Mon pipeline des opportunités de vente

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Mon pipeline des opportunités de vente

Section Sell: Opportunité de vente

Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur Sell

Descriptif : Créez cette liste intelligente dans votre compte pour gérer toutes les opportunités qui vous sont affectées. Donnez la priorité à vos prochaines tâches et communications pour chaque opportunité de vente pour vous assurer qu'elle passe à l'étape suivante dans les délais. Créez un rapport sur la valeur de toutes les opportunités de vente actives et leur probabilité de conclusion chaque mois.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

1. Dans Sell, cliquez sur l'icône Opportunités de vente () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos opportunités de vente.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
   
   1. • Nom de l’opportunité de vente
      • Valeur
      • Probabilité de réussite
      • Date de conclusion estimée
      • Étape du pipeline: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement Toutes les opportunités de vente actives et exclure les opportunités de vente avec un statut Clos.
      • Propriété: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les opportunités de vente qui vous appartiennent.
      • Coordonnées: La colonne des contacts affiche le contact principal de l'opportunité de vente.
      • Company
      • Jours depuis la dernière communication
      • Tâche suivante
      • Ajoutez les colonnes de champs personnalisés d' opportunités spécifiques au suivi de la progression des opportunités de vente ou au filtrage des opportunités existantes.
4. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

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