Recette de liste intelligente Sell : Interlocuteurs : Les comptes de mon entreprise

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Les comptes de mon entreprise

Section Sell: Contacts

Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur Sell

Descriptif : Créez cette liste intelligente dans votre compte pour gérer les comptes d'entreprise qui vous appartiennent et créer des rapports sur leur statut. Créez cette liste intelligente pour un usage personnel, ou un administrateur peut créer cette liste intelligente comme modèle que les autres utilisateurs du compte pourront ajouter à leur instance.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

1. Dans Sell, cliquez sur l'icône Contacts () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos contacts.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
   
   1. • Coordonnées: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les comptes d' entreprise .
      • Propriété: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les entreprises qui vous appartiennent.
      • Tâche suivante
      • Jours depuis la dernière communication
      • Statut des prospects
      • Statut des clients
   Remarque : Pour différencier les contacts auxquels sont associées des opportunités de vente, Sell utilise les statuts Prospect et Client.

Autres champs à ajouter :

1. • Secteur d'activité: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les entreprises d'un secteur spécifique et renommez votre liste.
   • Ajoutez un champ géographique comme l' état, le paysou le code postal pour filtrer en fonction d'un fuseau horaire ou de l'emplacement d'un compte.
   • Ajoutez n'importe quel champ personnalisé ou colonne de marqueur supplémentaire pour affiner le filtrage de votre liste.

Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

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