Vous pouvez ajouter des champs à vos listes intelligentes de contacts, de leads et d’opportunités de vente pour être sûr d’obtenir les informations les plus pertinentes à utiliser dans votre workflow ou exporter dans un rapport. De nombreux champs vous sont proposés et les administrateurs peuvent créer des champs personnalisés spécifiques aux besoins de votre workflow ou de votre organisation.
Vous pouvez aussi consulter vos listes intelligentes de plusieurs façons différentes.
- Vue d’index – Pour afficher votre liste intelligente sur la gauche et les champs que vous pouvez filtrer sur la droite.
- Vue en tableau – Pour afficher les informations de votre liste intelligente dans un tableau de données. Les champs que vous ajoutez deviennent des colonnes dans le tableau.
- Vue par étapes – Semblable à la vue d’index, avec un plus un pipeline de ventes en haut de la liste pour vous montrer à quelle étape du pipeline d’un représentant ou d’une équipe commerciale se trouvent les opportunités de vente.
Cet article aborde les sujets suivants :
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Ajout de champs de liste intelligente
Vous pouvez toujours ajouter des champs supplémentaires à une liste intelligente afin d’adapter ses informations aux besoins de votre workflow ou de votre organisation.
Pour ajouter des champs à une liste intelligente
- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
- Cliquez sur Centre de travail (
) pour voir toutes vos listes intelligentes pour vos leads, vos contacts ou vos opportunités de vente. - En haut à droite de votre liste intelligente de contacts, leads ou opportunités de vente, cliquez sur + Champ.
- Puis, recherchez le champ que vous voulez ajouter. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher un champ spécifique ou faire défiler les options répertoriées sous Tous les champs ou les listes filtrées Communication et de la propriété Lead/Contact/Opportunité de vente.
Consultation des champs de liste intelligente
Vous pouvez consulter les champs d’une liste intelligente en vue d’index, vue en tableau ou vue par étapes (uniquement pour les opportunités de vente) selon vos besoins spécifiques.
La vue d’index présente votre liste intelligente avec les champs sous la forme d’options de menu déroulant sur la droite, ce qui vous permet de filtrer la liste.
Pour consulter votre liste intelligente en vue d’index
- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
- Cliquez sur Centre de travail () pour voir toutes vos listes intelligentes pour vos leads, vos contacts ou vos opportunités de vente.
- Cliquez sur la liste intelligente que vous voulez consulter, puis en haut à droite, cliquez sur Vue d’index (
).
Vous pouvez alors voir les champs de liste intelligente que vous avez ajoutés sur la droite de la liste.
- Cliquez sur l’entonnoir (
) pour chaque champ pour l’utiliser pour filtrer la liste.
La vue en tableau vous permet de consulter votre liste sous la forme d’un tableau de données dans lequel les champs de liste intelligente deviennent des colonnes que vous pouvez filtrer.
Pour consulter votre liste intelligente en vue en tableau
- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
- Cliquez sur Centre de travail () pour voir toutes vos listes intelligentes pour vos leads, vos contacts ou vos opportunités de vente.
- Cliquez sur la liste intelligente que vous voulez consulter, puis en haut à droite, cliquez sur Vue en tableau (
).
Les champs de liste intelligente que vous avez ajoutés sont les tires des colonnes de votre liste intelligente.
- Cliquez sur l’entonnoir () pour chaque colonne pour l’utiliser pour filtrer la liste.
Pour les opportunités de vente, la vue d’index devient la vue par étapes, qui affiche les étapes du pipeline de ventes. Dans la vue par étapes, la consultation et l’affichage des champs et des filtres se font de la même façon que dans la vue d’index : vous pouvez donc voir votre liste sur la gauche et les champs de liste intelligente sous la forme d’options de menu déroulant sur la droite de la liste.
Pour consulter votre liste intelligente d’opportunités de vente dans la vue par étapes
- Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Opportunités de vente.
- Cliquez sur Centre de travail () pour voir toutes vos listes intelligentes pour vos opportunités de vente.
- Cliquez sur la liste intelligente que vous voulez consulter, puis en haut à droite, cliquez sur Vue par étapes (
). - Vous pouvez alors voir les champs de liste intelligente que vous avez ajoutés sur la droite de la liste. Cliquez sur la flèche de menu déroulant de chaque champ pour l’utiliser pour filtrer la liste.
En haut de la liste, vous voyez l’étape du pipeline de ventes à laquelle se trouve l’opportunité de vente.