Utilisez le volet contextuel dans Zendesk Sell pour disposer d’informations contextuelles précieuses au sujet de vos leads, contacts et opportunités de vente. Cet article explique comment utiliser le volet contextuel dans Zendesk Sell.
Cet article aborde les sujets suivants :
À propos du volet contextuel
Dans le domaine des ventes, des informations contextuelles détaillées sont un atout précieux. Pour vous aider à consulter et gérer ces informations, Zendesk Sell inclut un volet contextuel sur le côté droit de toutes les cartes de contact, de lead et d’opportunité de vente. Les icônes qui s’affichent dans le volet contextuel varient selon les fonctionnalités que votre administrateur a activées dans votre compte.
Ouverture et fermeture du volet contextuel
Pour vous aider dans votre workflow, vous pouvez ouvrir et fermer le volet contextuel à la volée, notamment passer d’une vue à une autre.
Pour ouvrir et fermer le volet contextuel
- Ouvrez une carte de lead, de contact ou d’opportunité de vente.
- Pour ouvrir le volet contextuel : sur le côté droit de l’écran, dans la barre latérale du volet contextuel, cliquez sur n’importe quelle icône.
- Pour fermer le volet contextuel : cliquez à nouveau sur la même icône.
Pour passer d’une vue à une autre
- Quand le volet contextuel est ouvert, cliquez sur une icône, l’icône Applications (
) par exemple. - Pour passer à une autre, cliquez sur une autre icône. Par exemple, pour voir les informations sur le chiffre d’affaires issu des opportunités de vente, cliquez sur l’icône Opportunités de vente (
).
Redimensionnement du volet contextuel
Il est possible que vous vouliez modifier la largeur du volet contextuel pour bénéficier d’une meilleure vue des informations contextuelles sur les clients ou des applications de barre latérale. Il est facile de redimensionner le volet contextuel.
Pour redimensionner le volet contextuel
- Dans une carte de lead, de contact ou d’opportunité de vente, ouvrez le volet contextuel.
- Placez votre curseur sur la bordure partagée entre le volet contextuel et l’espace d’activité de la carte de lead, de contact ou d’opportunité de vente.
- Une icône de redimensionnement (
) s’affiche et la bordure du volet devient bleue. - Faites glisser la bordure vers la gauche ou la droite pour modifier la largeur du volet contextuel.
Toutes les modifications restent en vigueur quand vous passez d’une vue à l’autre dans le volet contextuel ou quand vous ouvrez ou fermez le volet. Ces modifications s’appliquent aussi sur toutes les cartes de lead, de contact et d’opportunité de vente (sauf si vous faites une actualisation à froid).