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Disponibile con tutti i piani Sell

Per usare questa integrazione, devi disporre di Sell e Support.
Con l’integrazione Sell-Support, puoi personalizzare un paio di cose. Puoi cambiare la posizione del widget per i ticket in Sell e modificare i workflow in Support per garantire che i ticket creati da Sell finiscano nel posto giusto.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

  • Configurazione del pannello widget
  • Personalizzazione del workflow per i ticket Support creati da Sell

Configurazione del pannello widget

Per configurare il pannello dei widget, devi prima controllare le autorizzazioni di gruppo per i collaboratori.

Verifica delle autorizzazioni dei collaboratori

Migliora il workflow per i tuoi collaboratori assicurandoti che siano assegnati ai gruppi giusti e che possano visualizzare tutti i ticket loro assegnati da tali gruppi.

Per verificare se un collaboratore è assegnato ai gruppi giusti

  • Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Gruppi.

Vuoi anche assicurarti che tutti i nuovi ticket finiscano nel gruppo corretto in modo che gli agenti possano vederli.

Personalizzazione del layout del pannello widget

Dopo aver integrato Sell e Support, puoi personalizzare la posizione del widget nella scheda cliente potenziale, contatto o trattativa (oggetto). È utile aggiungere il pannello dei widget nella parte superiore della scheda oggetto, in modo che i rappresentanti commerciali possano accedere facilmente ai ticket Support dall’interfaccia di Sell.

Per personalizzare la posizione del widget nella scheda oggetto

  1. In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Layout.
  2. Scegli il layout da modificare facendo clic sulla scheda, ad esempio Clienti potenziali.

    Per questo esempio, stiamo modificando il pannello del widget per i clienti potenziali. È esattamente la stessa procedura per cambiare il pannello del widget per Persone, Aziende e Trattative.

  3. Nella sezione del pannello Widget , trascina il widget Ticket in Support.

    Nel pannello dei widget, puoi trascinare ciascun widget in alto e in basso nell’ordine più adatto al tuo workflow.

  4. A destra del pannello Widget, fai clic su Salva.

Ora puoi visualizzare i ticket Support in Sell.

Personalizzazione del workflow per i ticket Support creati da Sell

L’integrazione Sell-Support consente di creare ticket in Support e di visualizzarli in Sell. Per ottimizzare ciò per il tuo workflow, devi configurare i gruppi in modo che ricevano i ticket appropriati e configurare le notifiche al richiedente in modo che possa tenersi aggiornato sullo stato di avanzamento del ticket.

Per garantire che i ticket siano disponibili nei gruppi appropriati

  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Trigger.
  2. Fai clic su Crea trigger.
  3. Inserisci un nome per il trigger.
  4. In Condizioni, inserisci le condizioni seguenti:
    • Stato | È | Nuovo
    • Tag | Contiene almeno uno dei seguenti elementi | ticket_from_sell

    Condizioni trigger di Sell.

  5. In Azioni, scegli le condizioni appropriate dai menu a discesa.

    Azioni trigger di Sell.

  6. Fai clic su Crea.
    Per impostazione predefinita, il richiedente di un ticket (il cliente) non riceve notifiche sul ticket. Pertanto, se vuoi abilitare le notifiche email per il richiedente, dovrai creare un trigger per tale operazione.
    Nota: Prima di creare un nuovo trigger, verifica che non siano stati impostati altri trigger per le condizioni che stai definendo.

Per creare un trigger per abilitare le notifiche per il richiedente

  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Regole aziendali > Trigger.
  2. Fai clic su Crea trigger.
  3. Inserisci un nome per il trigger.
  4. In Condizioni, inserisci le condizioni seguenti.
    • Stato | È | Nuovo
    • Tag | Contiene almeno uno dei seguenti elementi | ticket_from_sell

    Condizioni trigger di Sell.

  5. In Azioni, scegli l’utente email e il richiedente appropriati dai menu a discesa e inserisci l’oggetto e il contenuto dell’email.

    Azioni trigger di Sell per il richiedente.

  6. Fai clic su Crea.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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