Puoi creare un semplice indirizzamento basato sulle condizioni per i tuoi clienti potenziali usando Zapier e la funzione Sell Round Robin (consultaCreazione di pool di distribuzione per l’allocazione di clienti potenziali, contatti e trattative).
Per usare questa funzione, avrai bisogno di un account Zapier e di pool di distribuzione configurati per l’account Sell.
Abbiamo usato un esempio funzionante con clienti potenziali che vengono inseriti in Sell usando un modulo Google e quindi indirizzati usando il Paese di origine. Puoi usare i moduli Wufoo, i moduli Gravity o anche i tuoi moduli personalizzati. L’indirizzamento può essere esteso anche ad altri criteri.
Configurazione dei dati
Per impostare i dati
- Crea uno o più pool di distribuzione clienti potenziali per il tuo account.
Potresti avere tre pool di clienti potenziali, relativi a clienti potenziali francesi, statunitensi e britannici. Ad esempio:
- Crea un modulo Google, con almeno i campi nome, cognome e Paese. Ad esempio:
- Compila il modulo Google alcune volte, in modo da poter lavorare con alcuni dati di prova.
Ricorda di creare un foglio Google con i risultati, perché è così che Zapier verifica la presenza di nuovi clienti potenziali. Ad esempio:
Questo è un esempio delle risposte che potresti creare:
Creazione del tuo Zap
Assicurati di avere un account Zapier. Se non ne hai già uno, puoi iscriverti a una versione gratuita che ti consente di indirizzare 100 clienti potenziali al mese. Per maggiori informazioni, consulta Uso di Zapier con Sell .
Per creare il tuo Zap
- Fai clic sull’icona + per creare un nuovo Zap.
- Per l’app, seleziona Moduli Google e per l’evento trigger, seleziona Nuova risposta nel foglio di lavoro. Fai clic su Continua:
- Seleziona ciascuna delle altre schede per aggiungere il tuo account Google, il modulo Google per i clienti potenziali che hai creato e il Foglio Google per le risposte dei clienti potenziali.
Fai clic su Modifica completata:
- Aggiungi un passaggio Percorsi . Puoi digitare “Percorsi” nella ricerca per trovare l’helper corretto e fare clic sull’icona Percorsi .
Ciò ti consentirà di indirizzare i clienti potenziali.
Quando aggiungi l’helper, dovresti vedere due percorsi predefiniti:
- Fai clic sul primo percorso per configurarlo.
Ad esempio, puoi denominare il percorso "USA" e specificare le regole come:
- Continua solo se il Paese corrisponde esattamente agli USA
Puoi vedere che Zapier fornisce un suggerimento che, usando i dati di esempio, il percorso non verrebbe eseguito (perché nei dati è presente un cliente potenziale dalla Francia e il percorso è per i clienti potenziali statunitensi).
Al termine, fai clic su Modifica completata.
- Ora dovrai aggiungere un passaggio per creare un cliente potenziale in Sell.
Fai clic sull’icona + per aggiungere un nuovo passaggio.
- Seleziona il tuo account Sell come app (usa la barra di ricerca se hai bisogno di trovare Sell) e scegli l’evento azione Creacliente potenziale . Fai clic su Continua:
- Mappa i campi.
Ad esempio, mappa il nome e il cognome dal modulo Google:
Mappa il proprietario. L’esempio specifica la filiale negli Stati Uniti, pertanto il proprietario sarà il pool di distribuzione “Clienti potenziali negli Stati Uniti” che abbiamo creato in Sell.
- Ripeti i passaggi da 5 a 8 per ciascun percorso che vuoi creare.
Ad esempio, puoi creare un percorso nel Regno Unito modificando il percorso B, selezionando una regola per il Paese in modo che corrisponda a “Regno Unito” e così via. Nel nostro esempio, creiamo anche un percorso per la Francia.
La vista finale in questo esempio mostra i tre percorsi:
- Abilita Zap (attivalo) e potrai vederlo in tempo reale sul dashboard.
Test del pool di distribuzione Zapier
Puoi testare la configurazione molto semplicemente aggiungendo un nuovo cliente potenziale usando il modulo Google.
- Aggiungi un cliente potenziale usando il modulo Google.
Ad esempio, questo è un esempio di cliente potenziale nel Regno Unito:
- Attendi qualche minuto oppure fai clic su Esegui per attivare Zap manualmente per testarlo immediatamente.
In Sell, puoi vedere il nuovo cliente potenziale, assegnato tramite il pool di distribuzione del Regno Unito a un rappresentante commerciale:
- Puoi anche controllare il registro delle attività in Zapier per vedere il percorso seguito da Zap.
In questo esempio, il percorso del Regno Unito è stato eseguito correttamente.
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