Molti team commerciali gestiscono i nuovi clienti potenziali, contatti e trattative mediante un processo strutturato in cui i clienti potenziali, i contatti e le trattative sono allocati in modo uniforme ai membri di un team, in base a diversi fattori, ad esempio l’ubicazione di un rappresentante.
- Crea uno o più pool di distribuzione per la distribuzione di clienti potenziali, contatti o trattative
- Assegna singoli utenti o, con i piani Enterprise ed Elite, assegna interi team, gruppio ruoli a un pool di distribuzione
- Usa il pool di distribuzione per assegnare automaticamente clienti potenziali, contatti o trattative agli utenti nel pool, in un round robin.
Per configurare e gestire i pool di distribuzione sono necessari diritti di amministratore; tuttavia, i pool di distribuzione sono visibili a tutti gli utenti.
Dopo aver creato un pool di distribuzione, puoi assegnarlo ovunque in Sell in cui puoi assegnare un proprietario per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Creazione di un pool di distribuzione
In Impostazioni > Regole aziendali > Distribuzioni, puoi creare un pool di distribuzione per l’allocazione di clienti potenziali, contatti o trattative. Ogni pool dipende dal tipo di oggetto; ad esempio, un pool di distribuzione di clienti potenziali alloca solo i clienti potenziali e un pool di distribuzione di trattative alloca solo le trattative.
Puoi creare pool di distribuzione e assegnare manualmente gli utenti ai pool di distribuzione. La creazione di un pool di distribuzione crea un utente fittizio in modo che tu possa usare l’API per interrogare l’ID di tale utente e assegnare clienti potenziali, contatti e trattative a tale ID (tramite API o Zapier). Per maggiori informazioni, consulta API REST di Sell.
Per creare un pool di distribuzione
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Regole aziendali > Distribuzioni.
- Fai clic sulla scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative, a seconda del tipo di pool di distribuzione che intendi creare.
- Se non hai ancora impostato un pool di distribuzione per questo tipo di oggetto, fai clic su Aggiungi la tua prima distribuzione. Se disponi di pool di distribuzione esistenti per questo tipo di oggetti, fai clic su Aggiungi nuova distribuzione.
- Inserisci le seguenti informazioni nella nuova finestra di distribuzione:
- Nome distribuzione: usa un nome significativo per il pool di distribuzione. Questo nome apparirà ovunque in cui appare un nome utente, quindi è importante che identifichi facilmente il team a cui fa riferimento ed è utile specificare che si tratta di un gruppo di distribuzione.
- Tipo di distribuzione: round robin (l’unico tipo di distribuzione attualmente disponibile).
-
Ruota tra: fai clic per selezionare utenti o membri di gruppi, membri del team o membri del ruolo, se configurati per la tua organizzazione.
Puoi scegliere un solo tipo di distribuzione, ovvero un insieme di utenti, gruppi, team o ruoli specifici.Nota: Esiste un limite di 200 utenti, team, gruppi o ruoli in un pool di distribuzione. Ad esempio, puoi aggiungere fino a 200 gruppi a una distribuzione, indipendentemente dal numero di utenti in ciascun gruppo.
- Per aggiungere utenti, fai clic su Utenti e seleziona ciascun utente dall’elenco a discesa, oppure inizia a digitare parte del nome in questo campo per ottenere un elenco di utenti da aggiungere. Aggiungi tutti gli utenti che vuoi far parte di questo pool di distribuzione. Man mano che aggiungi, vengono visualizzati gli utenti.
- Per aggiungere team, gruppi o ruoli, fai clic su Membri del team , Membri del gruppoo Membri del ruolo e inizia a digitare parte del nome per ottenere un elenco ristretto di team, gruppi o ruoli che puoi aggiungere. In alternativa, effettua una selezione dall’elenco a discesa. Man mano che aggiungi, vengono visualizzati gli utenti in quel team, gruppo o ruolo.
- Fai clic su Crea.
Vedrai che il tuo nuovo pool di distribuzione è stato creato e mostra gli utenti inclusi nel pool. Se hai aggiunto uno o più team, gruppi o ruoli, vengono elencati tutti gli utenti.
Se ci sono molti utenti in un pool di distribuzione, posiziona il cursore del mouse sul numero di utenti aggiuntivi per vederne i nomi.
Ora puoi iniziare ad assegnare i pool di distribuzioni in Sell. Per ulteriori informazioni sulle regole applicate quando si usano i pool di distribuzione, consulta Distribuzione di clienti potenziali, contatti e trattative .
Modifica di un pool di distribuzione
Per modificare un pool di distribuzione
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Regole aziendali > Distribuzioni.
- Fai clic sulla scheda Clienti potenziali, Contattio Trattative, a seconda del tipo di pool di distribuzione che intendi modificare.
- Fai clic sul nome del pool di distribuzione da modificare.
- Puoi cambiare il nome della distribuzione.
Verrà modificato il nome di tutti i luoghi che il pool di distribuzione può selezionare.
- Puoi cambiare il tipo di distribuzione per il pool. Puoi scegliere un solo tipo di distribuzione, ovvero un insieme di utenti, gruppi, team o ruoli specifici.
Fai clic su Utenti, o Membri del team , Membri del gruppoo Membri del ruolo, se sono stati configurati per la tua organizzazione, e seleziona o cerca per aggiungere.Nota: Se scegli una nuova opzione per la rotazione del pool, la selezione precedente viene rimossa. Ad esempio, se in precedenza hai selezionato Utenti e aggiunto singoli utenti e hai scelto Membri del team, tutti gli utenti aggiunti in precedenza al pool vengono rimossi.
- Puoi cambiare i membri inclusi nel pool aggiungendo o eliminando utenti, gruppi, team o ruoli, a seconda del tipo di pool creato.
- Per aggiungere utenti, fai clic su Utenti e seleziona dall’elenco oppure cerca ciascun utente.
- Per aggiungere team, gruppi o ruoli, fai clic su Membri del team , Membri del gruppoo Membri del ruolo e seleziona dall’elenco o cerca ciascun team, gruppo o ruolo.
- Per eliminarlo dal pool di distribuzione, fai clic sulla X accanto al nome di utente, gruppo, team o ruolo.
Nota: Non puoi rimuovere singoli membri da un gruppo, un team o un ruolo. Devi rimuovere l’intero gruppo, team o ruolo.
- Fai clic su Salva.
Il pool di distribuzione è salvato e mostra gli utenti inclusi nel pool. Se hai aggiunto uno o più team, gruppi o ruoli, vengono elencati tutti gli utenti.
Eliminazione di un pool di distribuzione
Per eliminare un pool di distribuzione
- Fai clic sul cestino () accanto al pool di distribuzione. Qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa allocato usando questo pool di distribuzione non subisce modifiche (in quanto è già stato assegnato a un utente), tuttavia i nuovi clienti potenziali, contatti e trattative non verranno assegnati agli utenti nel pool.
Il pool di distribuzione viene rimosso da tutte le parti del prodotto.
Devi creare un nuovo pool di distribuzione per l’assegnazione di nuovi clienti potenziali, contatti o trattative, oppure devi assegnarli manualmente agli utenti.
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