Un ruolo determina le operazioni che gli utenti possono fare con clienti potenziali, contatti o trattative in Sell. I ruoli sono utili se stai configurando più utenti con le stesse autorizzazioni. Ad esempio, se disponi di un team di sviluppo aziendale, potresti volere che tutti i membri di quel team dispongano esattamente delle stesse autorizzazioni.
Con i piani Professional ed Enterprise, puoi creare ruoli personalizzati, in cui puoi specificare in che modo gli utenti a cui è stato assegnato questo ruolo possono visualizzare, creare e gestire i record propri e di altri utenti in Sell. Queste opzioni possono essere impostate separatamente per clienti potenziali, contatti e trattative. Puoi assegnare un numero qualsiasi di utenti a un ruolo.
Per lavorare con i ruoli, sono necessari i diritti di amministratore.
Devi abilitare le autorizzazioni avanzate per creare e usare questi ruoli personalizzati in Sell.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Creazione di un ruolo con autorizzazioni avanzate per azioni e gerarchie
- Aggiornamento di un ruolo
- Eliminazione di un ruolo
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Creazione di un ruolo con autorizzazioni avanzate per azioni e gerarchie
Ogni volta che aggiungi un nuovo utente, puoi assegnargli il ruolo personalizzato che hai già creato, invece di impostarne le autorizzazioni individualmente.
Dopo aver creato una gerarchia utenti, puoi creare ruoli in base alla struttura del team definita nella gerarchia utenti.
Per impostare un nuovo ruolo
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Gestisci > Utenti. - Apri la scheda Ruoli . Nota: Questa scheda è visibile solo dopo aver impostato una gerarchia di utenti.
- Fai clic su Nuovo ruolo.
- In Crea un nuovo ruolo, specifica un nome per il ruolo (ad esempio, Inside Sales) e una descrizione facoltativa per spiegare cosa copre il ruolo. Ciò avvantaggia gli altri amministratori del tuo account.
Scegli un nome di ruolo significativo, in modo da poterlo identificare facilmente quando assegni il ruolo a un utente.
- In Configura autorizzazioni, ci sono cinque gruppi di autorizzazioni per clienti potenziali, contatti e trattative, che si occupano di ciò che un utente può fare con i propri record, peer, subordinatio manager . Questi termini corrispondono tutti alla posizione dell’utente nella gerarchiadegli utenti . Considera quali autorizzazioni vuoi per il tuo utente:
- Vista: l’utente ha accesso di sola lettura (questo è il tipo di autorizzazione più restrittivo e un utente non può commentare o modificare un record in alcun modo)
- Aggiungi: l’utente può inserire un nuovo cliente potenziale, contatto o trattativa in Sell
- Aggiornamento: l’utente può eseguire una vasta gamma di azioni, tra cui la possibilità di:
- Modifica campi
- Sposta le trattative attraverso le fasi, sposta i clienti potenziali negli stati
- Aggiungi note, aggiungi attività al registro, imposta appuntamenti
- Comunicare (invio di email, chiamate, invio di SMS)
- Aggiungi e rimuovi documenti, aggiungi e rimuovi prodotti
- Riassegna la proprietà: l’utente può, ad esempio, spostare una trattativa da un titolare a un altro. Possono anche convertire i clienti potenziali in contatti.
- Elimina: l’utente ha accesso in eliminazione. Presta attenzione quando concedi l’accesso per l’eliminazione. Le trattative, ad esempio, non possono essere ripristinate se sono state eliminate.
- In Configura autorizzazioni, apri la scheda Clienti potenziali. Sono disponibili diverse opzioni per specificare in che modo gli utenti con questo ruolo possono lavorare con i clienti potenziali. I valori predefiniti sono presentati per ciascun tipo di autorizzazione. Imposta le autorizzazioni del ruolo per ciascun tipo di azione:
-
Può visualizzare clienti potenziali:
- I suoi clienti potenziali e quelli dei subordinati
- I suoi clienti potenziali e quelli dei suoi subordinati e colleghi di pari livello
- I suoi clienti potenziali e quelli dei suoi subordinati, colleghi di pari livello e manager
- Stessi clienti potenziali del manager
- Può aggiungere clienti potenziali: seleziona la casella di spunta se possono aggiungere clienti potenziali, deselezionala se non possono aggiungere clienti potenziali.
-
Può aggiornare i clienti potenziali: seleziona la casella di spunta se possono aggiornare i clienti potenziali, quindi definisci i clienti potenziali che possono aggiornare. Deseleziona la casella di spunta se non è in grado di aggiornare i clienti potenziali.
- Solo i suoi clienti potenziali e quelli dei subordinati
- Tutti i clienti potenziali che è in grado di visualizzare
-
Può riassegnare la proprietà e convertire i clienti potenziali: seleziona la casella di spunta se possono riassegnare la proprietà e convertire i clienti potenziali, quindi definisci a chi possono farlo. Se non è possibile, deseleziona la casella di spunta.
- Solo i suoi clienti potenziali e quelli dei subordinati
- Tutti i clienti potenziali che è in grado di visualizzare
-
Può eliminare clienti potenziali: seleziona la casella di spunta se possono eliminare clienti potenziali, quindi definisci i clienti potenziali che possono eliminare. Deseleziona la casella di spunta se non è in grado di eliminare i clienti potenziali.
- Solo i suoi clienti potenziali e quelli dei subordinati
- Tutti i clienti potenziali che è in grado di visualizzare
-
Può visualizzare clienti potenziali:
- Apri la scheda Contatti . Sono disponibili diverse opzioni per specificare in che modo gli utenti con questo ruolo possono lavorare con i contatti. I valori predefiniti sono presentati per ciascun tipo di autorizzazione. Imposta le autorizzazioni del ruolo per ciascun tipo di azione:
-
Può visualizzare i contatti:
- I suoi contatti e quelli dei subordinati
- I suoi contatti e quelli dei suoi subordinati e colleghi di pari livello
- I suoi contatti e quelli dei suoi subordinati, colleghi di pari livello e manager
- Gli stessi contatti che il suo manager può visualizzare
-
Imposta autorizzazioni diverse per la visualizzazione di prospect e clienti: seleziona la casella di spunta per distinguere tra prospect e clienti, quindi seleziona un’autorizzazione all’azione:
Può visualizzare prospect e clienti
- I suoi prospect e clienti e quelli dei subordinati
- I suoi prospect e clienti e quelli dei suoi subordinati e colleghi di pari livello
- I suoi prospect e clienti e quelli dei suoi subordinati, colleghi di pari livello e manager
- Gli stessi prospect e clienti che il suo manager può visualizzare
- Può aggiungere contatti: seleziona la casella di spunta se può aggiungere contatti, deseleziona la casella di spunta se non può aggiungere contatti.
-
Può aggiornare i contatti:
- Solo i suoi contatti e quelli dei subordinati
- Tutti i contatti che è in grado di visualizzare
-
Può riassegnare la proprietà dei contatti:
- Solo i suoi contatti e quelli dei subordinati
- Tutti i contatti che è in grado di visualizzare
-
Può eliminare i contatti:
- Solo i suoi contatti e quelli dei subordinati
- Tutti i contatti che è in grado di visualizzare
-
Può visualizzare i contatti:
- Apri la scheda Trattative . Sono disponibili diversi campi per specificare in che modo gli utenti con questo ruolo possono gestire le trattative. I valori predefiniti sono presentati per ciascun tipo di autorizzazione. Imposta le autorizzazioni del ruolo per ciascun tipo di azione:
-
Può visualizzare le trattative:
- Le sue trattative e quelle dei subordinati
- Le sue trattative e quelle dei suoi subordinati e colleghi di pari livello
- Le sue trattative e quelle dei suoi subordinati, colleghi di pari livello e manager
- Le stesse trattative che il suo manager può visualizzare
- Può aggiungere trattative: seleziona la casella di spunta se può creare trattative, deseleziona la casella di spunta se non può concludere trattative.
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Può aggiornare le trattative:
- Solo le sue trattative e quelle dei subordinati
- Tutte le trattative che è in grado di visualizzare
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Può riassegnare la proprietà delle trattative:
- Solo le sue trattative e quelle dei subordinati
- Tutte le trattative che è in grado di visualizzare
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Può eliminare trattative:
- Solo le sue trattative e quelle dei subordinati
- Tutte le trattative che è in grado di visualizzare
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Può visualizzare le trattative:
- Fai clic su Salva per creare il nuovo ruolo.
- In Gestione utenti > Ruoli, vedrai il nuovo ruolo con una colonna che mostra il numero di utenti assegnati a quel ruolo. Quando crei il ruolo per la prima volta, il numero di utenti assegnati è 0.
Ora puoi aggiungere utenti al ruolo.
Aggiornamento di un ruolo
Puoi aggiornare un ruolo esistente dalla scheda Ruoli . Nota: Se aggiorni le impostazioni in un ruolo, non appena le modifiche vengono salvate, gli aggiornamenti vengono applicati a tutti gli utenti assegnati a quel ruolo. Puoi vedere gli utenti assegnati al ruolo passando il cursore del mouse sul testo assegnato agli utenti sopra Salva.
Per aggiornare un ruolo
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
- Apri la scheda Ruoli .
- Fai clic sul nome del ruolo da aggiornare.
- Modifica il nome, la descrizione o le autorizzazioni da cambiare.
- Fai clic su Salva.
Gli aggiornamenti vengono applicati a tutti gli utenti assegnati a quel ruolo.
Eliminazione di un ruolo
Puoi eliminare un ruolo esistente dalla scheda Ruoli . Nota: Non puoi eliminare un ruolo se ci sono utenti assegnati a quel ruolo. Per procedere, devi assegnare agli utenti un nuovo ruolo oppure annullare l’assegnazione e configurare le autorizzazioni manualmente. Quindi puoi eliminare il ruolo.
Per eliminare un ruolo
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
- Apri la scheda Ruoli .
- Fai clic sul nome del ruolo che vuoi eliminare e controlla la colonna Utenti assegnati per assicurarti che non ci siano utenti assegnati a questo ruolo. Prima di poter eliminare il ruolo, devi rimuovere il ruolo da tutti gli utenti.
Se passi il cursore del mouse sul numero nella colonna Utenti assegnati, puoi vedere i nomi di tutti gli utenti assegnati al ruolo. - Fai clic su Elimina questo ruolo. Vedrai questa opzione solo se non hai utenti assegnati al ruolo.
- Fai clic su Elimina per confermare l’eliminazione del ruolo.
Il ruolo è stato eliminato e non può essere recuperato.
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