Dopo aver integrato Zendesk Chat con Sell, puoi visualizzare e rispondere alle conversazioni di Chat direttamente da Sell e vedere i dati di Sell nell’interfaccia di Chat. Se l’indirizzo email corrisponde a un cliente potenziale o contatto in Sell, vedrai la cronologia Chat nel Feed attività di Sell per quel cliente potenziale o contatto. Potrai anche acquisire nuovi clienti potenziali dalle conversazioni di Chat.
Consulta Configurazione dell’integrazione Sell-Chat per collegare Sell e Chat.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Utilizzo di Chat in Sell
In Sell, vedrai un'icona Chat sulla barra degli strumenti che indica che Chat è installato:
Tutte le interazioni Chat avvengono dall’icona Chat.
Impostazione dello stato Chat in Sell
Quando accedi a Sell, accedi automaticamente a Chat. Fai clic sull’icona Chat per controllare o impostare lo stato di disponibilità di Chat direttamente da Sell.
Per impostare lo stato Chat
- Nella barra degli strumenti in alto, fai clic sull’icona Chat (
). - Imposta o controlla lo stato Chat sotto l’immagine del profilo (consulta Impostazione dello stato di disponibilità).
- Fai di nuovo clic sull’icona Chat per ridurre a icona la finestra di Chat.
Rispondere alle chat in Sell
In qualità di rappresentante di vendita in Sell, potresti anche essere responsabile della gestione delle comunicazioni via chat relative alle domande relative alle vendite dei clienti. Puoi usare l’icona Chat per gestire tutte le chat in ingresso direttamente da Sell, senza dover passare alla finestra Chat.
Quando un cliente avvia una chat sul sito web dell’azienda, se lo stato di disponibilità di Chat è online, sentirai un suono che indica l’icona Chat nella barra degli strumenti in alto.
Per rispondere a una chat da Sell
- Fai clic su Chat (). La finestra Chat si apre in Sell.
- Fai clic su Invia 1 richiesta per aprire la chat.Se l’indirizzo email corrisponde a quello di un cliente Sell, vedrai tutte le informazioni Sell pertinenti sul cliente nel widget Zendesk Sell accanto alla conversazione (questa funzione fa parte dell’app Sell per Chat). Puoi anche aggiungere note sul cliente (consulta Utilizzo dei dati Sell in Chat).
- Se il cliente non è già registrato in Sell, puoi aggiungerlo come nuovo cliente potenziale Sell (consulta Creazione di un nuovo cliente potenziale da una conversazione Chat).
- Al termine della chat, fai clic su Termina chat nella barra degli strumenti in alto e su Termina chat.
La trascrizione della chat viene salvata. Se la chat è con un cliente potenziale o contatto Sell esistente, viene copiata nel feed attività per quel cliente potenziale o contatto (consulta Visualizzazione della cronologia chat nel feed attività Sell).
Visualizzazione della cronologia di Chat nel feed attività di Sell
Quando è presente un’attività Chat per un cliente potenziale, un contatto (persona o azienda) o una trattativa, la cronologia di quella chat viene visualizzata nel feed attività per quel record. Le conversazioni chat sono identificate da un’icona di conversazione (
). Ad esempio, potresti vedere le seguenti informazioni di chat in una scheda cliente potenziale:
Vedrai le seguenti informazioni sulla chat:
- Data e ora di inizio chat
- Il nome dell’agente Chat e il nome del cliente potenziale o del contatto
- L’inizio della chat
- Un link per aprire la trascrizione di Chat.
Quando apri la trascrizione, vedrai l’intera conversazione e l’ora di inizio e di fine della chat. Fai clic su Vai alla trascrizione in Chat per visualizzare la conversazione in Chat.
Puoi filtrare il feed attività in base alle chat, come faresti per qualsiasi altro tipo di attività.
Utilizzo dei dati Sell in Chat
In qualità di agente Chat, puoi lavorare con Sell direttamente da Chat.
- Crea un nuovo cliente potenziale se non ci sono clienti corrispondenti in Sell
- Lascia una nota per Sales (la nota verrà inviata al proprietario assegnato del nuovo cliente potenziale)
- Crea un nuovo cliente potenziale se non ci sono clienti corrispondenti in Sell (vedrai a chi è stato assegnato il cliente potenziale)
- Lascia una nota relativa al cliente potenziale o al contatto (questa nota verrà registrata nel tuo account Sell)
- Aggiungi o modifica il numero di telefono del cliente potenziale (le informazioni sul cliente potenziale in Sell sono aggiornate)
- Personalizza il layout e la visualizzazione dei campi Sell in Chat
Creazione di un nuovo cliente potenziale da una conversazione Chat
Quando rispondi a una richiesta di chat da parte di un cliente, se il suo indirizzo email non corrisponde a un cliente registrato in Sell, puoi crearlo come nuovo cliente potenziale. Il cliente potenziale viene assegnato a un rappresentante Sell per il follow-up. Puoi specificare l’assegnazione del cliente potenziale in Sell (consulta Assegnazione di clienti potenziali a un proprietario o un pool di distribuzione specifico).
- Nel widget Sell, fai clic su Crea cliente potenziale:
Nota: In qualità di amministratore Sell, puoi scegliere a quale utente o pool di distribuzione assegnare un cliente potenziale (consulta Assegnazione di clienti potenziali Chat a un utente o un pool di distribuzione).Se il pulsante Crea cliente potenziale non è visibile, significa che il cliente con cui stai chattando è già un cliente Sell o che l’indirizzo email non è stato fornito durante la chat. Puoi invece inviare una nota al rappresentante Sell.
- Facoltativamente, aggiungi una nota durante la creazione del cliente potenziale:
- Fai clic su Crea.
- Il cliente potenziale viene assegnato a un rappresentante Sell. Fai clic su OK per tornare alla finestra di chat.
- In Sell, il cliente potenziale viene aggiunto e la scheda cliente visualizza le informazioni che il cliente potenziale è stato aggiunto da Chat:
Aggiunta di una nota per un rappresentante Sell da una conversazione Chat
Quando rispondi a una richiesta di chat di un cliente, se il cliente è già un cliente potenziale o un contatto in Sell, puoi inviare una nota a Sales direttamente dalla chat.
- Nel widget Sell, fai clic su Notifica vendite.
Se non vedi questo pulsante, significa che il cliente con cui stai chattando non è un cliente Sell. Puoi invece crearli come nuovo cliente potenziale.
- Aggiungi la nota e fai clic su Notifica:
- La nota viene aggiunta alla scheda del contatto o del cliente potenziale e viene inviata una notifica al rappresentante Sell proprietario. Fai clic su OK per uscire.
Visualizzazione dei dati Sell nella finestra di chat attiva
Se sei un agente Chat (con o senza una licenza in Sell), vedrai un widget Sell nella finestra di Chat che mostra le informazioni sul cliente con cui stai chattando, se è già inserito come cliente potenziale o contatto noto in Sell.
Se disponi di licenze sia in Chat che in Sell, puoi fare clic sul nome del cliente potenziale o del contatto nel widget Sell e la relativa scheda in Sell si apre in una nuova finestra.
Personalizzazione del layout e della visualizzazione dei campi Sell nella finestra di chat attiva
Se sei un agente Chat (con o senza una licenza in Sell), vedrai un widget Sell nella finestra di Chat che mostra le informazioni sul cliente con cui stai chattando, se è già inserito come cliente potenziale o contatto noto in Sell.
In qualità di amministratore Zendesk Sell, puoi configurare campi Sell standard e personalizzati aggiuntivi per gli agenti Chat o modificare il layout dei campi Sell visualizzati. Esistono tre widget individuali che puoi configurare, per clienti potenziali, persone (contatti) e azienda (contatti), per mostrare informazioni di vendita più pertinenti a seconda del tipo di interazione.
Dopo che l’amministratore Sell ha configurato i campi, tutti gli agenti vedranno immediatamente le informazioni pertinenti.
Nel widget Sell, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio (
) e fai clic su Impostazioni Sell per personalizzare la configurazione dei campi in Impostazioni > Strumenti > Integrazioni in Sell.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni dei campi Sell in Chat, consulta Configurazione dell’integrazione Sell- Chat.
Visualizzazione della cronologia di Chat dall’app mobile Sell
Quando usi l’app per dispositivi mobili, puoi visualizzare la cronologia Chat nella scheda Attività, allo stesso modo di quanto fai dal web.
A volte potrebbero esserci limitazioni tecniche che limitano il numero di chat che possono essere visualizzate. In questi casi, vedrai un avviso che spiega il motivo.
Visualizzazione della cronologia di Chat nella scheda Attività
Quando visualizzi un’attività in una pagina di un cliente potenziale o di un contatto, se è presente un’attività Chat associata, vedrai informazioni tra cui:
- Data e ora di inizio chat
- Chi ha servito la chat (nome dell’agente)
- Trascrizione chat
- Data e ora di fine chat
Potrai filtrare in base alle chat e vedere le chat quando filtri in base a utenti, team o gruppi.
Per l’app iOS, le chat sono identificate dall’icona Chat (
).
Fai clic sul riepilogo della chat per leggere i dettagli.
Per l’app Android, le chat sono identificate dall’icona Chat (
).
Fai clic sul riepilogo della chat per leggere i dettagli.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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