A ciascun cliente potenziale e contatto in Sell può essere assegnato un proprietario. Di solito, questa è la persona che è il contatto principale per la persona e l’opportunità di business. Per impostazione predefinita, la persona che crea il cliente potenziale o il contatto è considerata il proprietario. Tuttavia, quando aggiungi un cliente potenziale o un contatto, puoi specificare un proprietario e, se necessario, i proprietari di clienti potenziali e contatti possono essere modificati in qualsiasi momento.
Gli utenti Sell con le autorizzazioni di accesso appropriate (consulta Modifica delle autorizzazioni degli utenti in Sell) possono cambiare il proprietario di un cliente potenziale o di un contatto. Questa operazione può essere eseguita una alla volta o in blocco.
Per cambiare il proprietario di un cliente potenziale o di un contatto
- Nella pagina Clienti potenziali o Contatti , fai clic sul cliente potenziale o sul contatto da modificare.
- Fai clic sul pulsante Modifica visualizzato accanto al nome del cliente potenziale o del contatto.
- Fai clic su Proprietario , quindi seleziona un utente.
- Fai clic su Salva.
Puoi anche cambiare il proprietario di più clienti potenziali o contatti usando le viste Indice e Tabella nelle pagine Clienti potenziali e Contatti .
Per riassegnare il proprietario di più clienti potenziali o contatti
- Scegli la pagina Clienti potenziali o Contatti .
- Nella vista Indice o Tabella , seleziona la casella di spunta accanto al nome del cliente potenziale e del contatto.
Dopo aver selezionato tutti i clienti potenziali o contatti da modificare, fai clic sul pulsante Riassegna proprietario disponibile nella parte superiore dell’elenco.
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