Un cliente potenziale è una persona, un’azienda o un’opportunità commerciale non ancora qualificata che, una volta qualificata, può essere inclusa nella pipeline delle vendite. Un cliente potenziale qualificato è qualcosa che ha un potenziale maggiore di trasformarsi in un vero business. Quando un cliente potenziale è qualificato, si convertono i clienti potenziali in contatti e trattative.
I clienti potenziali, insieme ai contatti e alle trattative, sono uno degli elementi principali del tuo account Zendesk Sell, pertanto l’aggiunta di clienti potenziali è un compito che esegui spesso. Aggiungere un cliente potenziale significa creare un nuovo profilo per una persona o un’azienda.
Per aggiungere un cliente potenziale
- Nella barra laterale Sell, fai clic sull’icona Dashboard (
). - Apri il menu a discesa Aggiungi e fai clic su Cliente potenziale.
In alternativa, puoi usare la scorciatoia da tastiera Maiusc C + Maiusc L (consulta Visualizzazione e disabilitazione delle scorciatoie da tastiera in Sell).
- Inserisci tutte le informazioni del profilo di cui disponi per la persona o l’azienda, inclusa la compilazione dei campi obbligatori: Nome, Cognomeo Nome azienda.
Nota: Per evitare di aggiungere duplicati, quando inserisci il nome della persona o dell’azienda, Sell verifica automaticamente se è già stata aggiunta come cliente potenziale o contatto. In tal caso, le informazioni sul cliente potenziale o sul contatto vengono visualizzate nel pannello di destra.
- (Facoltativo) Specifica untitolare per il cliente potenziale. Se non specificato, la proprietà predefinita è la persona che aggiunge il cliente potenziale.
- Dopo aver inserito le informazioni sul cliente potenziale, fai clic su Salva e visualizza cliente potenziale o su Salva.
Se hai fatto clic su Salva e visualizza cliente potenziale, vedrai la nuova scheda contatto del cliente potenziale elencata insieme a tutti gli altri clienti potenziali nella pagina Clienti potenziali .
Se preferisci non inserire manualmente i nuovi clienti potenziali, hai la possibilità di importarli in Sell da altre origini (consulta Importazione ed esportazione in Sell).
Per informazioni sulla modifica dei clienti potenziali, consulta Modifica delle informazioni del profilo di clienti potenziali e contatti.
Come per i contatti e le trattative, puoi anche scegliere come visualizzare e ordinare i clienti potenziali, inclusa l’aggiunta di campi e tag personalizzati. Consulta:
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