A ogni cliente potenziale e contatto in Sell può essere assegnato un titolare. Di solito, questa è la persona che è il contatto principale per la persona e l’opportunità di business. Per impostazione predefinita, la persona che crea il cliente potenziale o il contatto è considerata il titolare. Tuttavia, durante l’aggiunta di un cliente potenziale o di un contatto, puoi specificare un titolare e, se necessario, cambiare il titolare di clienti potenziali e contatti in qualsiasi momento.
Gli utenti Sell con le autorizzazioni di accesso appropriate (consulta Modifica delle autorizzazioni degli utenti in Sell) possono cambiare il proprietario di un cliente potenziale o di un contatto. Questa operazione può essere eseguita una alla volta o in blocco.
Per cambiare il titolare di un cliente potenziale o di un contatto
- Nella pagina Clienti potenziali o Contatti , fai clic sul cliente potenziale o sul contatto da modificare.
- Fai clic sul pulsante Modifica che appare accanto al nome del cliente potenziale o del contatto.
- Fai clic su Proprietario e seleziona un utente.
- Fai clic su Salva.
Puoi anche cambiare il titolare di più clienti potenziali o contatti usando le viste indice e tabella nelle pagine clienti potenziali e contatti .
Per riassegnare il titolare di più clienti potenziali o contatti
- Scegli la pagina dei clienti potenziali o dei contatti .
- Nella vista indicizzata o tabellare , seleziona la casella di spunta accanto al nome del cliente potenziale e del contatto.
Dopo aver selezionato tutti i clienti potenziali o contatti da cambiare, fai clic sul pulsante Riassegna titolare , disponibile in cima all’elenco.
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