Il dashboard delle prestazioni include un widget di previsione che mostra le previsioni di vendita per un determinato periodo di tempo. Facendo clic sul widget viene mostrato il report di previsione dettagliato, che puoi usare per regolare l’intervallo di tempo e applicare filtri per personalizzare la visualizzazione dei dati.
Per usare questo widget e report, devi aver impostato le previsioni delle vendite e aver aggiunto i dati di previsione alle trattative. Per maggiori informazioni, consulta Previsioni delle vendite per le trattative.
Per visualizzare il widget e il report Previsione
- Seleziona la pagina Dashboard .
- Seleziona la scheda Il mio dashboard .
- Se il widget Previsione non è già visibile nel dashboard, puoi aggiungerlo facendo clic su +Widget.
- Fai clic sul widget Previsione per aggiungerlo al dashboard.
- Il widget visualizza un riepilogo del report di previsione. Per visualizzare il report di previsione, fai clic sul widget.
Questo report mostra le trattative (concluse e quelle in corso) e include i dati di previsione delle vendite Probabilità di vincita e Data stimata di chiusura. Puoi impostare il periodo di tempo (Questo mese, Ultimo mese, Ieri, ecc.) e raggruppare i dati in base a criteri come il titolare della trattativa o il team. Ecco un esempio di come usare l’opzione Raggruppa per per personalizzare la visualizzazione dei dati:
I dati chiave in questo report derivano dai seguenti dati di previsione delle vendite aggiunti alle trattative:
- Obiettivo : il totale degli obiettivi è il valore impostato durante la definizione degli obiettivi di vendita per il team e i membri del team. Nell’esempio qui sopra, l’obiettivo di vendita mensile di Ray Powell è di $ 150.000. Consulta Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di vendita.
- Previsione in attesa : questo numero è un calcolo basato sulla data di chiusura stimata, sulla percentuale di probabilità di vincita e sul valore della trattativa per le trattative.
- Ricavi : questo numero viene calcolato in base al valore totale di tutte le trattative vinte entro il periodo di tempo specificato.
- Valore totale previsto : è la somma delle entrate attuali e delle previsioni in attesa. Questo valore offre un quadro ancora più chiaro di quanto sei vicino al raggiungimento dei tuoi obiettivi in base alle trattative che prevedi di concludere nel prossimo futuro.
Puoi applicare i filtri Proprietario e Team al report Previsione.
Se vuoi salvare la vista personalizzata dei dati che hai creato, fai clic su Salva. Nel widget viene mostrata anche una vista di riepilogo dei dati.
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